亚洲股市与芯片股表现 - 受全球AI算力需求激增及存储芯片价格强劲反弹推动，亚洲主要股市周一集体上涨，日韩股市双双刷新历史高点[1] - 韩国首尔综合指数高开1.8%，随后涨幅扩大至2.6%并创下纪录新高，三星电子股价大涨近5%创历史新高，SK海力士涨近3%[1] - 日经225指数一度上涨2.2%报51442.83点，日本东证指数升至纪录新高，铠侠上涨8.4%，东京电子上涨4.6%，软银集团上涨3.9%[3] 存储芯片价格动态 - DDR4现货价格周环比上涨约23%，DDR5上涨1%[5] - 第四季度DDR4平均价格环比上涨139%，12月PC DRAM合约价格上涨约8%，服务器DRAM上涨约11%[5] - 按美元/Gb计算，富国银行预计第四季度合同价格环比上涨约65%，同比涨幅高达175%[5] 高带宽内存竞争格局 - 三星电子HBM4产品已获客户认可，公司宣称“三星回来了”，标志着其与SK海力士在高端存储领域的竞争全面升级[8] - 三星电子股价上周五大涨7.2%，创下收盘历史新高，并推动韩国首尔综合指数收涨2.3%，一举突破4300点[13] - 市场预期三星正逐步缩小此前在高带宽内存市场与SK海力士的差距，并有望在2026年凭借下一代HBM产品重新进入英伟达的核心供应链[13] 供应链紧张与科技巨头行动 - 微软、谷歌、Meta等科技巨头已将采购核心团队常驻韩国，以争夺三星和SK海力士有限的HBM产能[14] - 两大韩企的先进产线已满负荷运转，明年的HBM和DRAM产能已被全数预订[14] - 为应对“缺芯”挑战，科技巨头正加速将采购与供应链管理岗位从硅谷向亚洲转移，谷歌和Meta正在招聘兼具技术与商务能力的专家[14] 行业趋势与催化剂 - 台积电宣布2nm制程按计划量产，进一步提振了市场情绪[8] - 分析师普遍认为AI热潮将延续至2026年，摩根士丹利等机构已大幅上调存储器价格预期[8] - 韩国12月半导体出口同比激增43%，凸显了三星和SK Hynix在全球AI硬件繁荣中的关键地位[13]