2026年CES与AI应用趋势 - 2026年国际消费电子展将成为AI应用落地的关键观察窗口，重点覆盖端侧AI、工业AI、Physical AI与汽车智能化等方向 [1] - 科技行业投资主线正从算力基础设施走向从仿真、训练到现实世界部署的完整技术闭环，Physical AI或将成为串联各板块的核心叙事 [1] - 2026年或将成为端侧AI由概念迈向规模化落地的关键拐点，隐私保护、低延迟需求、模型轻量化技术成熟以及自然交互方式演进将共同驱动其加速渗透 [1] 端侧AI硬件市场动态与预测 - 国内科技巨头近期密集加码端侧AI硬件，例如夸克AI眼镜、华为AI玩具“智能憨憨”、字节跳动豆包手机助手及AI手机样机、理想汽车AI眼镜Livis [1] - 2026年手机、PC的AI渗透率有望分别达到45%和62% [1] - 端侧AI市场规模预计从2025年的3219亿元跃升至2029年的1.22万亿元，年复合增长率达40% [1] 供应链企业增长机遇 - 上海康耐特光学科技集团股份有限公司作为夸克AI眼镜镜片供应商，是全球少数能规模化量产1.74超高折射率镜片的厂商，具备领先自由曲面技术，能通过C2M生产体系快速响应智能眼镜定制需求 [2] - 东莞市达瑞电子股份有限公司表示Meta是重要终端客户，合作项目有序进行，有望成为2026年业务增量新机会点，公司正推进复合材料在AI眼镜、AR/VR设备等硬件的研发应用 [2] - 上海龙旗科技股份有限公司表示其AI眼镜产品2025年销量相比2024年有显著增长，已承接国内头部客户AI眼镜研发项目，首款产品预计2026年量产，智能眼镜业务将是公司业绩持续增长的重要推动力 [2] 国产产业链受益环节 - 对国产产业链而言，硬件制造、核心零部件、端侧芯片与存储、智能汽车电子等环节将直接受益于AI终端放量 [3] - 具备技术积累与量产能力的本土企业有望在AI硬件生态中占据关键位置 [3]