SmartFinancial, Inc. Announces Extension of Exchange Offer for 7.25% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2035
SmartFinancialSmartFinancial(US:SMBK) Businesswire·2026-01-05 21:45

公司行动:交换要约延期 - SmartFinancial Inc 宣布将其注册交换要约的到期时间从原定的2026年1月2日下午5点(纽约时间)延长至2026年1月9日下午5点(纽约时间)[1][2] - 该交换要约旨在以不超过1亿美元总本金的新发行注册次级票据,置换所有未偿还的非注册次级票据,两种票据的利率均为7.25%,期限至2035年[1] - 截至2026年1月2日,已有8250万美元本金(占未偿还票据的82.5%)的票据被提交交换[2] 交换要约细节 - 交换要约的所有其他条款、规定和条件均保持不变[2] - 要约条款载于2025年12月3日的招股说明书及相关转让函中[3] - 与交换要约相关的文件索取或协助请求,应联系交换代理机构美国银行信托公司[3] 监管与法律状态 - 与此交换要约相关的S-4表格注册声明已于2025年12月1日获得美国证券交易委员会宣布生效[4] - 本次交换要约仅依据交换要约文件(包括2025年12月3日的招股说明书)的条款进行[4] 公司背景 - SmartFinancial Inc 是总部位于田纳西州诺克斯维尔的上市银行控股公司,旗下拥有SmartBank[5] - SmartBank是一家成立于2007年的全方位服务商业银行,在田纳西州、阿拉巴马州和佛罗里达州设有分行[5]