行业核心动态 - 三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度提升60%至70% [1] - 两家公司同时向个人电脑与智能手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案 [1] - 行业预计在AI算力需求爆发及数据中心投资扩大的推动下DRAM价格有望在2027年前保持逐季度阶梯式上涨 [1] 市场需求与投资 - Google、Meta、微软及亚马逊AWS等北美四大云厂持续扩大AI基础建设投资2026年总投资金额有望达到6000亿美元历史新高规模 [2] - 在AI强劲需求带动下2025年存储芯片价格大涨其中DDR4 16Gb涨幅高达1800%DDR5 16Gb涨幅高达500%512Gb NAND闪存涨幅高达300% [2] - 2026年服务器领域的DRAM和NAND闪存消耗量将同比激增40%至50%应用于AI服务器领域的增速更快 [3] 供需与价格预测 - 2026年全年全球存储芯片仍将供不应求预计DRAM的位元供应量增幅约为15%至20%而需求增速预计将达到20%至25% [3] - 2026年NAND位元供应量增幅为13%至18%需求增速预计则达到18%至23% [3] - 预测2026年一季度存储合约价格继续攀升涨幅将达到30%—40% [3] - DDR5 RDIMM内存价格预计将上涨超过40%NAND闪存价格预计将出现两位数百分比的涨幅 [3] 市场反应 - 1月5日三星电子股价大涨近7.5%创历史新高SK海力士同步走强涨近3% [1] - 两大存储巨头的强势表现推动韩国首尔综指收涨3.43％创收盘历史新高 [1] - 美股半导体股盘前延续强势美光科技阿斯麦涨超2%上一交易日均创历史新高 [1] - A股存储芯片概念盘中走势活跃恒烁股份云汉芯城普冉股份等20%涨停江波龙涨近16%中微公司涨超14% [1]