公司融资公告 - Realty Income Corporation宣布计划进行私募发行，发行总额7.5亿美元、于2029年到期的可转换优先票据[1] - 公司预计授予票据的初始购买者一项期权，可在票据首次发行之日起13天内额外购买最多1.125亿美元本金总额的票据[1] 票据核心条款 - 票据为公司的优先、无担保债务，每半年支付一次利息，将于2029年1月15日到期[2] - 票据持有人可在特定情况和指定期间内转换其票据，公司将通过支付现金及（如适用）交付普通股来结算转换[2] - 公司有权在到期前的任何时间赎回全部或部分票据，前提是仅为维持其作为美国联邦所得税目的的房地产投资信托地位所必需，赎回价格为票据本金加上截至赎回日的应计未付利息[3] - 若发生构成“根本性变化”的公司事件（如涉及公司的特定业务合并交易或普通股退市事件），票据持有人可要求公司以现金回购其票据，回购价格为本金加上截至回购日的应计未付利息[4] - 票据的利率、初始转换率及其他条款将在发行定价时确定[5] 募集资金用途 - 公司拟将本次发行所得款项净额的大部分用于一般公司用途，包括偿还或回购债务（包括将于2026年1月13日到期的5.050%优先票据，该票据本金为5亿美元）、外汇互换或其他对冲工具、物业的开发、再开发和收购、收购或业务合并交易，以及投资组合中特定物业的扩建和改善[6] - 公司预计将部分净收益用于在本次发行定价的同时，通过票据初始购买者或其关联公司作为公司代理，在私下协商交易中回购公司普通股[6] - 上述同步进行的股票回购可能导致公司普通股交易价格高于没有这些回购时的价格，进而可能导致本次发行的票据具有更高的初始转换价格[6] 发行与注册状态 - 本次发行的票据及票据转换可能发行的普通股均未根据《证券法》或任何其他证券法进行注册，且不得进行发售或销售，除非依据豁免或在不涉及注册要求的交易中进行[7] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不得在任何州或司法管辖区进行此类要约、出售或招揽为非法的票据或股票销售[7] 公司背景信息 - Realty Income是一家标准普尔500指数公司，是全球领先企业的房地产合作伙伴，截至2025年9月30日，其投资组合覆盖美国全部50个州、英国及欧洲其他七国，拥有超过15,500处物业[9] - 公司被称为“月度股息公司”，自1994年在纽交所上市以来已进行133次股息增长，并因连续30多年增加股息而成为标普500股息贵族指数成员[9]