核心观点 - Jefferson Capital的现有股东计划通过二次发行出售10,000,000股普通股 公司计划同时从承销商处回购3,000,000股普通股并予以注销 此次发行与回购交易需满足惯例成交条件且相互关联 [1][2] 二次发行详情 - 现有股东计划通过包销二次发行出售10,000,000股Jefferson Capital普通股 [1] - 承销商拥有30天期权 可按公开发行价（扣除承销折扣和佣金）向售股股东额外购买最多1,500,000股普通股 [1] - 售股股东将获得此次发行的全部净收益 [1] - 发行仅能通过招股说明书进行 初步招股说明书可从Jefferies或Keefe, Bruyette & Woods获取 [3][4] - 相关Form S-1注册声明已提交美国证券交易委员会 但尚未生效 在生效前不得出售或要约购买这些证券 [5] 同步股票回购 - Jefferson Capital计划以每股价格等于承销商向售股股东支付的价格 从承销商处同时回购3,000,000股普通股 [2] - 回购的普通股将被注销 在拟议发行后将不再为流通股 [2] - 股票回购的完成取决于惯例成交条件的满足 并以拟议发行的完成为前提条件 [2] 承销商信息 - Jefferies和Keefe, Bruyette & Woods担任此次拟议发行的联席牵头簿记管理人 [3] - Citizens Capital Markets Raymond James Truist Securities Capital One Securities DNB Carnegie FHN Financial Securities Corp ING Financial Markets LLC KeyBanc Capital Markets Regions Securities LLC Synovus Securities Inc 和 Texas Capital Securities担任此次发行的簿记管理人 [3] 公司背景 - Jefferson Capital成立于2002年 是一家以分析为驱动的已核销、破产和活跃消费者账户的收购和管理公司 业务遍及美国、加拿大、英国和拉丁美洲 [7] - 公司收购和服务有担保及无担保资产 其不断增长的客户群包括财富500强债权人、银行、金融科技贷款平台、电信服务提供商、信用卡发行商和汽车金融公司 [7] - 公司总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯 在美国、英国、加拿大和哥伦比亚设有其他办事处和运营机构 [7]