作者背景与投资哲学 - 作者拥有超过43年的投资研究公司工作经验 现已退休并成为完全独立的研究者 其目标是提供最佳的可操作投资见解 [1] - 作者长期专注于基于规则和因子的股票投资策略 但强调其方法不同于传统的量化投资 其核心是让数据服务于人类智慧 以激发由人类智能生成的投资叙事 [1] - 作者不认同其他量化投资者对历史统计研究的过度依赖 而是将因子分析与金融基础理论及经典基本面分析相结合 以理解公司及其股票的真实情况 认为投资关乎未来 过去的数据仅能提供有限指引 最佳用途是提示那些能阐明未来可能性的故事 [1] 专业经验与能力范围 - 作者拥有覆盖全类型股票的广泛经验 包括大盘股 小盘股 微型股 价值股 成长股 收益股及特殊情境股等 [1] - 作者曾开发并运用多种量化模型 并曾管理一只高收益固定收益基金 其研究涉及量化资产配置策略 这类策略是当今机器人投顾的基础 [1] - 作者曾编辑和撰写多份股票通讯 其中最著名的是《福布斯低价股报告》 并曾担任Value Line的助理研究总监 [1] 投资者教育与著作 - 作者长期热衷于投资者教育 曾举办众多关于股票选择与分析的研讨会 并著有《Screening The Market》和《The Value Connection》两本书籍 [1]