公司融资计划 - 公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，募集资金总额预计不超过120,000.00万元 [1] - 扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于新能源智能制造柔性电连接系统项目和补充流动资金 [1] - 具体投资分配为：新能源智能制造柔性电连接系统项目拟投入募集资金90,000.00万元，补充流动资金拟投入30,000.00万元，项目投资总额合计148,420.49万元 [2] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2024年11月22日在深交所创业板上市，发行1,633.00万股，占发行后总股本约25.01% [2] - 发行价格为72.99元/股，上市当日股价最高达到240.00元，为截至目前的股价最高峰 [2] - IPO发行新股募集资金总额为119,192.67万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为108,063.50万元 [3] - 实际募集资金净额比原计划少11,265.31万元，公司原计划募集资金119,328.81万元 [3] 募集资金用途变更 - 公司IPO原计划募集资金用于电连接组件系列产品生产溧阳建设项目、宁德电连接组件系列产品生产建设项目、新能源电连接组件系列产品生产建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金 [3] - 最新可转债预案显示，募集资金将用于新能源智能制造柔性电连接系统项目和补充流动资金，与IPO募投项目不同 [1][3] 发行相关费用 - 公司IPO发行费用总额（不含增值税）为11,129.17万元 [4] - 其中保荐及承销费用为8,433.44万元 [4] - 保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为黄文雯、楼剑 [2]