行业政策与规划 - 方正证券指出，“十五五”规划将推动半导体自主可控进程提速 [1] - 先进制造全产业链有望迎来快速发展期 [1] 半导体设备与材料 - 国产半导体设备正与存储客户共同研发，此举将加速国产化率的提升 [1] - 半导体设备ETF（159516）跟踪半导体材料设备指数（931743），该指数选取涉及半导体材料生产、加工及半导体制造设备等业务的上市公司证券作为样本 [1] 存储芯片产业 - 当前国内存储产能与全球龙头存在显著差距 [1] - 行业需要充分扩产以确保建立稳定的供应体系 [1] 先进制造与国产化 - 在先进制造环节，国产半导体经过多轮验证测试，有望伴随终端客户扩产逐步提升国产化率 [1] - 行业整体有望再上新台阶 [1] 电子与消费硬件 - 在电子领域，AI眼镜正成为智能硬件焦点 [1] - 新产品正向叠加显示功能的AI+AR眼镜迭代，交互体验持续优化，为行业打开了想象空间 [1]