全球ESG ETF市场资产规模与资金流入 - 截至11月底，全球ESG ETF资产规模达到7990亿美元，创下新里程碑 [2] - 仅11月单月就吸引57亿美元资金流入，年初至今净流入近490亿美元，较上年同期增长25% [2] ESG ETF市场的近期表现与历史对比 - 尽管去年资金流入量创历史第六高，但仍远低于2021年1470亿美元的峰值 [4] - 资金主要流向广泛策略型产品，同时也流向清洁能源、绿色债券和转型主题基金 [4] 行业主要参与者与市场集中度 - 贝莱德是市场绝对领导者，管理着2690亿美元资产，占据全球33.7%的市场份额 [6] - Amundi ETF以接近1090亿美元的管理规模紧随其后，瑞银ETF管理着550亿美元资产 [6] - 前三家机构合计管理全球超过一半的ESG ETF资产 [6] 市场需求与投资者行为驱动因素 - 千禧一代和Z世代等年轻投资者对可持续性特别关注，并据此选择财务顾问 [5] - 随着“财富大转移”发生，女性和年轻投资者将气候视为关键风险因素，希望其资金与理想的经济形态保持一致 [5] - ESG基金的复苏可能成为财务顾问吸引年轻、更具可持续性意识客户的精明策略 [3] 行业面临的挑战与演变 - 56%的ESG产品采纳者认为，缺乏关于该策略实际含义的明确标准 [5] - 行业正在经历“淘汰”过程，清理那些在几年前热潮中被贴上ESG标签但并非真正影响力投资的产品 [4] - 尽管ESG标签在当下政治环境中受到攻击，但企业对环境、人力资本和治理等实质性因素的关注比以往任何时候都更迫切 [5]