市场表现 - 1月6日A股市场普涨，沪深两市延续升势，科创板同步上扬 [1] - 截至当日14点00分，半导体ETF南方(159325.SZ)上涨1.47%，科创芯片ETF南方(588890.SH)上涨1.27%，中微公司上涨4.45% [1] AI浪潮驱动算力与硬件需求 - AI浪潮正推动算力需求爆发，带动服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等硬件环节价值量显著提升 [2] - 生成式AI的快速发展持续拉动消费支出增长，加剧对底层算力基础设施的需求，服务器与AI芯片成为核心受益领域 [2] - 随着训练与推理成本逐步降低，AI应用生态有望迎来繁荣发展 [2] - 端侧AI展现出巨大潜力，智能耳机、智能眼镜等终端载体受到广泛关注 [2] 半导体产业链复苏与增长机遇 - 存储芯片价格已触底回升，行业复苏趋势明确，上游领域景气度持续改善 [2] - 封测环节稼动率逐步回升，叠加AI芯片对先进封装需求的强劲拉动，将迎来结构性增长机遇 [2] - 全球DRAM市场在海量数据处理需求驱动下快速增长，预计2024年至2029年年均复合增长率达15.93% [2] - 当前DRAM市场呈现寡头垄断格局，中国作为全球主要需求市场长期依赖进口，国产替代空间广阔 [2] - 国产DRAM产业发展已进入关键阶段，随着国产厂商在研发和量产能力上的持续提升，以及半导体存储扩产项目的稳步推进，产业链上下游包括半导体设备、材料、核心零部件等环节将迎来重要投资机遇 [2] - 国产半导体设备在先进工艺上的技术突破与验证持续推进，“先进工艺扩产”正成为实现自主可控的主线，先进封装的重要性也日益凸显 [2] 投资工具与建议 - 半导体ETF南方(159325.SZ)和科创芯片ETF南方(588890.SH)可覆盖上述芯片产业链中的优质企业，有助于投资者系统把握AI驱动下的行业增长红利，建议重点关注 [3]