文章核心观点 - 在经历了主要由叙事驱动的2025年后，投资者注意力开始以更不成比例的方式转向一小部分专注于基础设施的AI相关股票 [1] 行业趋势与市场动态 - AI相关股票在2025年的行情主要由叙事动能驱动 [1] - 市场焦点开始转向一小部分专注于基础设施的股票 [1] 提及的公司 - 分析师提及了Nebius公司，但未提供具体细节 [1] - 分析师披露其个人在MSFT和META股票上拥有多头持仓 [2]