市场整体表现 - 沪指放量上涨1.50%，收出13连阳，再创10年新高，两市逾4100股上涨，成交额超2.8万亿元 [1] 脑机接口 - 胜通能源录得13连板 [1] - 南京熊猫承担江苏省重点研发计划“基于脑机接口技术的多模态人机交互系统集成关键技术研发”项目，处于科研开发阶段 [3][6] - 塞力医疗与华为技术及脑机智能全国重点实验室签署战略合作，聚焦精神障碍精准诊疗领域 [3] - 三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团，运营6家医院 [3] - 嘉事堂旗下嘉事国润与强脑科技深度合作，打造全国唯一智能仿生手线下适配网络 [3] - 航天长峰作为脑机接口联盟首批理事单位，持续关注相关技术研发进展 [3][7] - 盈趣科技与天津大学等联合设立创新研究院，有多个脑机接口创新研发项目处于研发阶段，如人工神经康复机器人、脑机疲劳驾驶监测等 [3] - 爱朋医疗的麻醉深度监测仪属于非侵入式脑机接口，参股公司瑞神安的植入式闭环神经刺激器系统可用于帕金森病、癫痫等治疗 [3] - 翔宇医疗已完成“生-机智能交互与生机电一体化机器人技术”国家重点专项，已有10余项运用国内非侵入型脑机电或神经肌电类技术及产品 [3] - 伟思医疗构建“脑信号采集—意图解析—电刺激调控—机械辅助执行”闭环体系 [3] - 麦澜德的软体手功能康复机器人作为脑机接口领域热门载体，已协同主流脑机接口设备开发脑机接口-手功能康复系统 [4] - 谱尼测试已具备脑机接口安规、EMC及生物相容性评价资质，并已开展相关检测 [4][7] - 熵基科技携手NeuroSky设立合资公司，聚焦下一代边缘脑机接口算法芯片研发，脑机原型机拟2026年3月推出 [4] - 诚益通与知名教授合作升级无创BCI康复设备并研发植入式BCI [4] - 荣泰健康与上海傲意信息科技共建“脑机交互联合实验室”，共同推进脑机融合技术和仿生机械手应用 [4] - 普利特已与海外客户就公司LCP薄膜在脑机接口领域的应用进行共同开发及验证，目前正在进行临床试验 [6] 有色金属 - 铝、铜等多个期货创新高 [4] - 钢钛股份是规模位居全球前列的钢制品生产企业 [4] - 利源股份是国内工业与建筑铝型材供应商之一，提供轨道交通装备部件 [4] - 中铝国际是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商，海外业务重点布局“一带一路”沿线国家 [4] - 常铝股份是老牌铝板带箔加工企业，生产汽车轻量化产品及液冷板材料 [4] - 安宁股份是国内主要的钒钛磁铁矿采选企业之一，攀西地区唯一的钒钛铁精矿（61%）生产企业 [4] - 锡业股份从事锡、铜、锌矿的开采、选矿及金属冶炼，拥有钢资源储量5987吨，钢冶炼产能60吨/年 [5] - 浙矿股份是国内矿山机械行业研发与制造骨干企业，主要从事破碎、筛选成套设备的研产销 [5] - 鄂尔多斯是全球最大的单体硅铁生产企业，硅铁产量160万吨占全国30%以上 [9] 证券与金融科技 - 高盛预计2026年和2027年中国股市将每年上涨15%至20% [5] - 华林证券预计2024年净利同比增长973.03%-1288.62% [5] - 证通电子是提供“支付+自助”业务的金融科技智能终端服务商 [5] - 天利科技主营移动信息服务以及保险产品服务，为中国移动证信通、保信通的运营支撑单位 [5] - 大智慧将被湘财股份吸收合并 [5] - 御银股份是国内领先的金融设备供应商，成立了数字货币研究中心 [5] - 华安证券深耕安徽市场，省内市占率保持30%左右 [5] 无人驾驶 - 英伟达开源其首个推理VLA模型Alpamayo 1，可增强自动驾驶能力 [5] - 浙江世宝在线控转向和后轮转向领域技术储备深厚，已获多家主流车企定点，线控转向首个量产项目预计2026年下半年开始，后轮转向首个量产项目预计今年四季度开始 [5] - 索菱股份是车载终端市场绝对龙头，车联网“软件+硬件+运营平台”供应商 [5] - 兴民智通用于无人驾驶领域的产品包括道路试验终端、带V2X功能的车载终端、5G+V2X TBOX、C-V2X ITS软件协议栈及RSU路侧设备等 [6] - 大众交通的网约车平台“大众出行”上线了“大众出行X萝卜快跑”无人驾驶体验模块 [6] - 雷尔伟的无人驾驶安全检测技术主要应用于全自动无人驾驶轨道车辆的辅助检测领域 [6] - 威帝股份是国内汽车电子控制产品供应商，现有高级辅助驾驶和车联网相关产品 [6] - 万集科技专业从事智能交通系统技术，前装ETC产品已成为60家车企的一级供应商 [6] - 路畅科技主要产品为智能座舱、智能辅助驾驶及智能网联相关产品，已有车道偏离预警、前向防撞预警等功能 [6] - 联创电子车载镜头已获得特斯拉认证通过并有正式订单，将继续深化与Nvidia等公司的战略合作 [6] - 德赛西威主业聚焦智能座舱、智能驾驶及车联网三大业务，中报净利润同比增长45.82% [6] 商业航天与卫星互联网 - 蓝箭航天科创板IPO获受理 [5] - 南京熊猫的新一代卫星通信终端项目包括软硬件，可支持终端与终端之间的卫星通信 [3][6] - 银河电子通过参股格思航天布局卫星用户终端业务，关联公司银河航天已建成中国首个低轨宽带通信试验星座“小蜘蛛网” [7] - 航天长峰的研究项目涉及以无人机为载体配备图像载荷，实现对重点区域的监测预警，其指挥调度技术后续可与低空飞行器安全管理需求场景结合 [3][7] - 雷科防务的卫星应用方向遥感业务和微波元器件相关产品可应用于商业航天领域 [7] - 城建发展直接持有二十一世纪空间技术应用股份有限公司部分股权，该公司是中国商业航天卫星遥感的开拓者 [7] - 合众思壮是北斗导航行业龙头企业之一，在无人驾驶领域主要聚焦非道路工程机械无人驾驶技术研究 [7] - 北斗星通是北斗导航全产业链龙头，主营业务围绕卫星导航定位“产品+系统应用+运营服务”展开 [7] - 北方导航主营制导控制、导航控制、军事通信设备、军用电连接器等军民两用产品 [7] - 国晟科技为某商业航天公司6U立方卫星提供HJT光伏系统，单星输出功率15W，较砷化镓方案效率提升18%、重量减轻25% [7] - 鲁信创投参股基金合计持有蓝箭航天空间科技股份有限公司0.89%股权 [7] - 谱尼测试航天器及配套设备的部分环境与可靠性试验标准已通过资质认可 [4][7] - 海格通信是国内拥有全系列卫星终端及芯片的主流厂家，深度参与国家卫星互联网重大工程 [7] - 中超控股旗下江苏精铸为航天火箭发动机提供高温合金精密铸件 [7] - 星环科技冠名我国首颗商业红外气象卫星“星环号·南信大星” [8] - 中国卫通是卫星通信运营服务商，通过承担北斗卫星导航工程等国家航天重大工程参与众多型号通信卫星研制任务 [8] - 钧达股份与尚翼光电达成战略合作，围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作 [8][15] - 金风科技对蓝箭航天空间科技的持股比例为8.3% [8] - 航天电子业务包括军民用无人机系统、精确制导武器系统等，间接参股公司航天飞鹏的FP-98“狮子座”大型无人机系统实施首次虾苗跨海空运任务 [8] - 江顺科技产品涉及商业航天领域 [8][14] - 中航西飞是大中型飞机整机业务平台，承担C919干线客机6个主要工作包和ARJ-21支线客机85%以上零部件制造 [8] - 航天工程是航天科技集团旗下运载火箭技术研究院唯一上市公司，专业从事煤气化技术及关键设备 [8] 半导体 - 三星与海力士向DRAM客户提出涨价，Q1报价将较去年Q4上涨60%-70% [8] - 盈新发展拟收购广东长兴半导体科技有限公司81.8091%股权，交易完成后将实现控股 [8][11] - 金海通主营半导体芯片测试设备，深耕集成电路测试分选机领域 [8] - 亚翔集成专注于IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目 [9] - 立昂微是从硅片到芯片的一站式制造平台，主营业务包括半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合物半导体射频芯片 [9] - 新金路的半导体新材料项目为建立一条4N8高纯石英砂生产线 [9] 机器人 - 锋龙股份录得13天8板，优必选受让控股股东所持29.99%股份，同时发出部分要约收购 [5][10] - 君禾股份的池底清洁机器人是针对泳池清洁领域开发的水下清洁工具 [9] - 神通科技在工业移动机器人领域主要提供导航类、避障类激光雷达，网传公司合作小米机器人 [9] - 远东股份的人形机器人线缆已应用于优必选产品，并送样智元机器人，上半年净利润1.44亿元，同比大幅扭亏 [9] - 三房巷参投的基金以股权投资方式投资于安徽聆动通用机器人公司 [9] - 欧克科技的机器人目前主要产品为码垛机器人、协作机器人 [13] 光伏与新能源 - 永和智控子公司普乐泰兴主要从事超高效N型TOPCon和IBC太阳能电池的研发制造，在江苏泰兴已建成1GW的TOPCon电池产线 [9] - 明阳智能主营大型风力发电机组，整机业务规模国内第三，控股子公司中山瑞科已形成100MW碲化镉光伏组件产能 [15] - 潞安科技与深圳市氢雄重驱动力科技成立合资公司，主营氢能重卡燃料电池发动机及其相关部件生产与组装 [10] - 滨海能源主要从事锂电池负极材料 [11] - 金龙羽的固态电解质、半固态电芯已进入中试试验，全资子公司投资3亿元共同开发固态电池相关技术 [13] - 欧克科技控股子公司生产的PI薄膜可用于固态电池，相关固态电池能量密度可达300Wh/kg [13] - 澄星股份为国内黄磷产能第一（18万吨/年），全固态电池关键原料五硫化二磷需由超纯黄磷合成，1GW固态电池需450吨黄磷 [14] 化工 - 中泰化学是国内PVC行业龙头，拥有煤炭-热电-氯碱化工-粘胶纤维-粘胶纱一体化循环经济产业链 [10] - 滨化股份是国内最大的食品级烧碱生产企业，粒碱生产龙头 [10] - 新疆天业是中国聚氯乙烯特种树脂领军企业之一 [10] - 嘉化能源是浙北地区唯一烧碱生产商 [10] - 氯碱化工是华东地区烧碱、液氯和特种树脂最大的供应商之一 [15] - 维远股份是国内最大的苯酚、丙酮生产企业，具备完整聚碳酸酯产业链 [15] - 沧州大化成为国内第一家连续生产法生产共聚硅PC的企业，拥有烧碱产能16万吨/年 [14] 大消费 - 新宏泽主营业务为烟标的设计、生产及销售 [10] - 新乡化纤是国内最大的粘胶长丝生产企业，粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% [10] - 保龄宝是国内功能糖龙头之一，全球5家赤藓糖醇生产商之一 [10] - 上海九百拥有静安寺珠宝古玩城、九百家居和九百购物中心等资产 [10] 股权转让与实控人变更 - 友邦吊顶实控人将变更为施其明 [10] - 胜通能源控股股东将变更为七腾机器人 [11] - 嘉美包装控股股东拟变更为逐越鸿智，追觅科技创始人俞浩将成新实控人 [11] 房地产与基建 - 快意电梯拥有乘客电梯、载货电梯、自动扶梯等全系列产品，行销全球60多个国家和地区 [11] - 天宸股份主营房地产销售、装修、物业租赁及新能源储能布局 [11] - 志特新材主要产品包括铝合金模板、支撑件、加固件等，拥有中国模板脚手架协会企业特级资质 [11] 贵金属 - 白银价格创历史新高，黄金连续大涨 [11] - 贵研铂业全资子公司贵研黄金主要从事以黄金为主的加工、销售、仓储及租赁服务 [11] 人工智能与AIGC - Meta收购AI智能体公司Manus [13] - 南兴股份开发了小鹭AIGC智能助手 [13] - 引力传媒与今日头条、抖音、微信等达成重点合作关系，旗下有社交AI营销系统，并与澜舟科技签署战略合作协议共建“行业AIGC大模型联合实验室” [13] - 创力集团和华为油气矿山军团就AI大模型、矿鸿和5G等技术进行合作 [13] 显示面板与GPU - 彩虹股份是中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺的企业 [13] - 摩尔线程等GPU独角兽陆续上市 [13] - 苏大维格是国内领先的微纳结构产品制造和技术服务商，向上海微电子提供光刻机用的定位光栅尺部件 [13] 液冷与数据中心 - 金房能源是国内知名的暖通节能服务提供商，聚焦IDC机房和智算中心液冷技术与蓄冷相变材料研发 [14] - 江顺科技早在2015年布局微通道模具研发，用于生产汽车液冷板，有望延展到下游液冷相关产品 [8][14] 医药健康 - AI健康应用“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增 [14] - 鹭燕医药是福建省最大医药流通企业，与饿了么、美团、京东到家等互联网平台建立合作 [14] 其他行业与公司动态 - 金浦钛业拟通过资产置换置入利德东方，退出钛白粉行业 [14] - 航天电器是航天连接器龙头，市场占比超过70% [14] - 凯撒文化旗下《遮天世界》、《全明星觉醒》等游戏计划在下半年上线公测 [15] - 洲际油气是海南本地股，主营石油的勘探、开发和销售 [15] - 农心科技主要产品包括杀虫剂、杀菌剂和除草剂 [15] - 博菲电气主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发生产，相关材料可应用于核电发电机组 [15] - 广西广电重大资产置换完成后拟变更公司名称及证券简称，以体现智慧交通等核心业务 [15] - 锡装股份主要从事金属压力容器，产品应用于天然气、海洋油气及核电领域 [16] - 神州高铁实控人为国家开发投资集团，是涵盖全产业链的轨道交通运营维护平台 [16] - 联建光电是LED显示屏行业龙头，有LWR系列柔性屏产品 [16] - 和泰机电深耕物料输送设备制造行业，产品可广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业 [16]