核心观点 - 摩根士丹利更新对中海油田服务的评估，上调其目标价至9.22港元，并维持“增持”评级 [1] 财务预测与模型调整 - 将公司去年第一至第三季的实际业绩纳入模型 [1] - 因钻井收入优于预期，将公司去年预测每股盈利上调2.5% [1] - 维持2026及2027年的盈利预测不变 [1] 业务与市场预期 - 将公司半潜式平台日租金涨幅预测从8%大幅上调至20% [1] - 基于日租金预测上调，将集团去年的预测钻井收入上调6% [1] 估值与评级 - 目标价随之上调2.44%至9.22港元 [1] - 评级维持为“增持” [1]