配售协议核心条款 - 公司于2026年1月6日交易时段后与配售代理订立配售协议，配售代理将按尽力基准促使不少于6名独立承配人认购最多2000万股配售股份 [1] - 配售价定为每股2.16港元，较2026年1月6日联交所收市价每股2.540港元折让约14.96% [1] - 配售股份将根据2025年6月3日股东周年大会上授予董事的一般授权进行配发及发行 [1] 配售规模与股权影响 - 本次最高配售股份数目为2000万股，相当于公司公告日期现有已发行股本4.62亿股股份的约4.33% [1] - 配售完成后，经配发及发行配售股份而扩大的公司已发行股本中，配售股份占比约4.15% [1] - 配售股份最高数目的总面值为2万港元 [1] 募集资金情况 - 预期配售事项的最高所得款项总额约为4320万港元，所得款项净额（经扣除配售佣金）约为4206万港元 [2] - 公司拟将所得款项净额约4206万港元用于充实一般营运资金及增强集团财务状况 [2] 募集资金具体用途 - 约1800万港元将用于购买皮革制造、皮革及机动车发动机延伸清洁服务相关的材料、设备及费用成本，以及其他贸易业务 [2] - 约1406万港元将用作集团一般营运资金，包括支付租金、员工成本、专业费用以及其他一般行政及营运开支 [2] - 约1000万港元将用于偿还未偿还债务 [2]