公司核心交易与业务 - 黑石集团与TPG提出将Hologic私有化 交易核心为每股76美元现金 外加与乳房健康业务2026及2027财年全球收入目标挂钩的或有价值权 最高可达每股3美元 [2] - 乳房健康业务是私有化交易的核心 该业务收入来源广泛 包括乳房成像、活检、手术和病理学解决方案 产品组合包括3D数字乳腺摄影系统和Selenia Dimensions [2][3] - 公司在2024财年收购Endomagnetics 增强了介入性乳房健康产品组合 新增了无线乳腺手术定位和淋巴追踪解决方案 该收购在2025财年为公司带来了5490万美元的增量产品收入 [3][9] 公司业务模式与创新 - 乳房健康业务中 服务业务占比较大 通过为全球已安装的机架提供服务合同 持续产生强劲的经常性收入 这有助于抵消资本设备销售的波动 [4][9] - 公司致力于创新 其核心AI平台Genius AI驱动的3DQuorum成像技术已获FDA批准 下一代Genius AI Detection PRO软件可减少放射科医生的阅片时间 [5] - 公司正在推进对比增强乳腺摄影技术 其I-View 2.0软件是需额外成像患者的MRI替代方案 同时 全新的Envision乳腺摄影平台计划在未来几个月内进行商业推广 [5] 行业竞争动态 - 竞争对手GE HealthCare近期宣布 根据印度尼西亚的加强卫生转诊网络计划 将供应超过300台CT扫描仪 该多年期合同旨在为超过2.8亿印尼人提供公平、高质量的护理 [6] - 竞争对手Quest Diagnostics与Cornwell Health已完成交易 共同成立一家实验室服务合资企业 以扩大密歇根州创新、优质且负担得起的实验室服务的可及性 合资企业股权由Quest持股51%，Corewell Health持股49% [7] 公司市场表现与估值 - 过去三个月 Hologic股价上涨11% 同期行业增长为3.7% [8] - Hologic的远期五年市销率为3.83倍 低于行业平均的4.11倍 [10] - 市场对Hologic的共识盈利预测显示 当前季度每股收益为1.09美元 下一季度为1.08美元 当前财年每股收益为4.50美元 下一财年为4.96美元 过去90天内预测保持稳定 [13]