美股市场整体表现 - 美股三大指数继续上涨，道琼斯指数涨0.27%，纳斯达克综合指数涨0.19%，标普500指数涨0.22% [1][2] - 市场对地缘政治事件反应分化，标普500指数在相关行动后首个交易日上涨，能源股领涨，国防股、贵金属和比特币也上涨 [3] - 市场行情主要由对AI相关股票的需求推动，美国服务业PMI低于预期抬升了市场对降息的押注 [2] 存储芯片行业动态 - 存储芯片概念股集体大涨，SanDisk大涨22.33%，美光科技涨6.26%，西部数据涨12.55%，希捷科技涨10.07% [3][4] - AI基础设施需求激增推动全球供应紧张，促使存储芯片价格进一步走高，部分细分市场价格自去年2月以来已上涨超过一倍 [5] - 供应紧张促使厂商将产能转向AI服务器所需的高带宽内存，挤压了其他领域如U盘和智能手机闪存芯片的供给 [5] - 行业高管与机构预计供应紧张将持续，美光CEO预计市场紧俏状况将延续至2026年之后，晨星和摩根大通分析师估计此轮“超级周期”可能延续到2027年甚至更久 [6][8] - 存储芯片公司股价表现强劲，美光科技股价在2025年大涨240%，远超费城半导体指数约42%的涨幅，三星股价去年市值翻倍有余，SK海力士股价上涨接近四倍 [6][7] AI与芯片巨头动态 - 英伟达CEO黄仁勋在CES展会上表示，备受期待的Rubin数据中心处理器已进入量产，客户很快就能试用相关技术 [2] - 英伟达股价一度上涨近2%，带动三大股指整体走强，其他AI相关股票也推升大盘 [2] - 英伟达CEO表示下一代Rubin芯片可以使用一种不需要水冷机的水温来给机架散热，引发市场对数据中心冷却产品需求的担忧 [13] 数据中心冷却行业动态 - 数据中心冷却系统制造商的股价大幅下挫，Johnson Controls股价一度暴跌最多11%，创下自2022年以来最大盘中跌幅，莫迪恩制造暴跌超10%，开利全球和特灵科技也同步走低 [9][10] - 市场担忧源于英伟达CEO关于其芯片散热技术的表态，巴克莱分析师指出市场不应轻视英伟达在AI生态系统中的核心地位 [13] 其他市场表现 - 贵金属涨势延续，黄金价格上涨0.66%，白银价格上涨约5% [8]