债券发行核心信息 - 公司于2026年1月6日成功定价一笔总额60亿美元的债券发行 预计于2026年1月13日交割 此次发行在认购高峰期获得超过8倍超额认购 [1] - 本次发行包含5个不同期限的固定利率美元债券 具体条款如下 [1] - 2029年1月到期 规模7.5亿美元 票面利率4.00% 发行利差为美国国债收益率+50个基点 - 2031年1月到期 规模12.5亿美元 票面利率4.25% 发行利差为美国国债收益率+70个基点 - 2033年1月到期 规模15亿美元 票面利率4.75% 发行利差为美国国债收益率+85个基点 - 2036年1月到期 规模20亿美元 票面利率5.00% 发行利差为美国国债收益率+95个基点 - 2056年1月到期 规模5亿美元 票面利率5.75% 发行利差为美国国债收益率+100个基点 - 本次债券发行的加权平均票面利率为4.72% 加权平均期限为9年 [2] 募集资金用途与战略背景 - 发行所筹集的资金计划用于一般公司用途 其中可能包括偿还MasOrange的部分未偿债务 这些债务是公司收购MasOrange剩余50%股权交易中需要承接的 [1] - 这是公司自2016年以来首次进行美元债券发行 有助于其实现信贷投资者基础的多元化 [2] 公司业务与财务概况 - 公司是全球领先的电信运营商之一 2024年营收为403亿欧元 截至2025年9月30日 在全球拥有124,100名员工 其中在法国有68,000名员工 [2] - 截至2025年9月30日 公司在全球拥有3.1亿客户 其中包括2.7亿移动客户和2300万固定宽带客户 这些数据已考虑在西班牙创建MASORANGE后对部分业务的并表调整 [2] - 公司业务覆盖26个国家 并通过Orange Business品牌为跨国公司提供全球IT和电信服务 [2][3] - 公司于2023年2月公布了名为“引领未来”的战略计划 该计划基于新的商业模式 并以责任和效率为指导 旨在利用卓越的网络来巩固其在服务质量方面的领导地位 [3] - 公司在巴黎泛欧交易所上市 股票代码为ORA [3]