发行核准与承销安排 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2608号）[1] - 本次发行由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任保荐人（主承销商），西南证券股份有限公司担任联席主承销商[1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数为56,666,667股，占发行后总股本的25.00%[2] - 发行价格为21.88元/股[2] - 初始及最终战略配售数量均为11,333,333股，占本次发行数量的20.00%[2] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为27,200,334股，占扣除战略配售后发行数量的60.00%，网上发行数量为18,133,000股，占比40.00%[2] 网上申购与中签情况 - 网上发行有效申购户数为14,370,164户，有效申购股数为146,909,783,000股[7] - 网上发行初步中签率为0.01234295%[7] - 由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数超过100倍（达8,101.79倍），发行人与联席主承销商决定启动回拨机制[8] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（即18,133,500股）由网下回拨至网上[8] - 回拨后，网下最终发行数量为9,066,834股，占扣除战略配售后发行数量的20.00%，网上最终发行数量为36,266,500股，占比80.00%[8] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02468624%[9] 发行流程与时间安排 - 公司于2026年1月6日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行A股18,133,000股[2] - 网上摇号抽签仪式定于2026年1月7日（T+1日）进行，网上摇号中签结果将于2026年1月8日（T+2日）公布[10] - 网下和网上投资者缴款截止日期为2026年1月8日（T+2日）[3] 发行规则与投资者要求 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月，其余90%股份无限售期[4] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售后本次公开发行数量的70%时，放弃认购部分由保荐人（主承销商）包销[4] - 若缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售后本次公开发行数量的70%，发行将中止[5] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款，自最近一次申报放弃认购次日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转债等网上申购[6]