宏观政策与监管动态 - 商务部宣布自公告之日起加强两用物项对日本出口管制，禁止所有两用物项向日本军事用户、军事用途及有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口 [1] - 2026年中国人民银行工作会议强调继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度，灵活运用降准降息等工具，并建立向非银机构提供流动性的机制性安排 [1] - 可靠消息称中国政府正考虑针对性收紧2025年4月4日列管的中重稀土相关物项对日本的出口许可审查 [1] - 2026年全国外汇管理工作会议部署优化贸易外汇业务管理，有序扩大跨境贸易高水平开放试点，加大力度支持跨境电商等贸易新业态发展 [1] - 为做好“十五五”规划编制，监管部门调研银行理财公司，问题包括制约理财资金提高投资A股规模和比例的障碍及如何提高积极性 [2] 行业动态与趋势 - 中证指数公司调整中证1000、中证500和中证A500指数样本，芯源微调入中证500，明月镜片调入中证1000，华大智造调入中证A500，ST人福调出中证500及中证A500，芯源微调出中证1000 [3] - 英伟达CEO黄仁勋在CES2026上表示未来十年世界上大部分汽车将实现自动驾驶或高度自动驾驶，并发布了用于自动驾驶车辆开发的开源AI模型和工具 [3] - 全国电影局长会议强调2026年将着力激发电影创新创造活力，创作更多精品佳作，健全产业体系和市场体系，培育电影经济，促进中国电影“走出去” [3] - 国家数据局表示2026年将在智能体、具身智能等前沿方向布局一批数据标准，同时加快出台公共数据、高质量数据集等急需标准，加快研制城市全域数字化转型等重点标准 [4] - 2025年12月A股新开户260万户，环比11月增长9%，2025年全年累计新开2744万户，同比增长10%，截至2025年末沪市股票账户数达3.99亿户，投资者数量达2.64亿 [5] - 全国网信办主任会议强调筑牢安全屏障，强化网络安全防护、网络数据安全管理和人工智能安全治理，全面推进国家网络安全体系和能力现代化 [5] - 国投瑞银基金公告旗下国投白银LOF因二级市场交易价格波动较大，将于2026年1月7日开市起至10:30停牌 [3] 公司公告与市场行为 - 药明康德公告第三、第四、第六大股东等18家股东在2025年11月20日至2026年1月5日期间累计减持2%公司股份，减持计划已实施完毕 [7] - 嘉美包装公告2025年12月17日至1月6日期间累计涨幅230%，今起停牌核查 [11] - 国晟科技公告2025年10月31日至2026年1月6日期间累计涨幅370.2%，今起停牌核查 [11] - 脑机接口公司强脑科技完成约20亿元融资 [11] - 芯原股份公告收购逐点半导体交割完成 [11] - 谱尼测试公告预计2025年全年亏损 [11] - 盛科通信公告股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超过3%公司股份 [11] - 超颖电子公告AI算力高阶印制电路板扩产项目投资金额由14.68亿元调整为33.15亿元 [11] - 锋龙股份公告如未来公司股票价格进一步异常上涨，可能申请停牌核查 [11] - 和泰机电公告股东海泰精华在2025年12月4日至2026年1月5日合计减持1.98%股份 [11] - 西部材料公告第二大股东西安航天于1月5日减持479.91万股 [11] - 观想科技公告拟购买锦州辽晶电子科技股份有限公司100%股份，股票复牌 [11] - 时代新材公告签署约33.2亿元风电叶片销售合同 [11] - 百花医药公告终止筹划控制权变更，股票复牌 [11] - 思维列控公告终止筹划控制权变更，股票复牌 [11] - 宝泰隆公告控股股东宝泰隆集团因未履行增持承诺被黑龙江证监局责令改正 [11] - 上交所对亚辉龙下发问询函，要求补充披露与脑机星链合作细节 [11] - 多家公司发布澄清公告，航天长峰、三博脑科称不涉及脑机接口业务，翔宇医疗、麦澜德称脑机接口产品尚未规模化销售或处于研发期，北斗星通、航天环宇、中国卫通对商业航天相关业务占比或市场炒作进行说明 [16][17][46][47] - 利尔化学公告2025年净利同比预增113.62%—132.19% [51] - 中泰股份预计2025年净利润4.2亿元—4.8亿元，同比扭亏 [52] - 福立旺、振华风光、银邦股份、盛科通信等公司公告股东或重要股东拟减持股份，比例最高不超过3% [53][54][55][56] - 罗博特科全资子公司签订770万欧元销售合同 [57] - 亚辉龙与脑机星链签署战略合作框架协议，共同开发脑机接口产品 [57] - 力王股份签订人形机器人用高功率长续航锂离子电池合作技术开发合同 [58] - 超讯通信公告控股股东拟协议转让5%公司股份 [61] - 厦门港务拟61.78亿元购买集装箱码头集团70%股权 [64] - 德赛西威、兴业银锡筹划发行H股并在香港联交所上市，海正药业参股子公司博锐生物向港交所递交上市申请 [65] - 信邦制药公告检察院以公司涉嫌单位行贿罪向法院提起公诉 [65] 环球市场与商品表现 - 美股三大指数集体收涨，道指涨0.99%，纳指涨0.65%，标普500指数涨0.62%，道指和标普500创历史收盘新高，费城半导体指数涨2.75%创历史新高 [8] - 热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.78% [8] - 欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数涨0.19% [8] - 国际原油期货结算价收跌，WTI原油期货2月合约跌2.04%，布伦特原油期货3月合约跌1.72% [9] - COMEX黄金期货涨1.21%报4505.5美元/盎司，COMEX白银期货涨6%报81.26美元/盎司 [10] 机构观点与投资机会 - 媒体报道三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价，今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70% [12] - 国金证券认为2026年全球存储芯片仍将供不应求，预计DRAM位元供应量增幅约15%至20%，需求增速预计达20%至25% [12] - 中银证券认为伴随AI驱动DRAM需求提振及国产DRAM厂商融资进程提速，国内DRAM全产业链有望加速成长 [12] - 中信建投表示看好2026年特斯拉引领全球物理AI端侧（智能驾驶及机器人）变革，认为2-3年内L3/L4无人驾驶有望完成技术突破并加速普及，Robotaxi商业模式将跑通 [13][40]