公司融资活动 - 公司于2026年1月6日交易时段后订立配售协议，拟发行2.19亿股新H股 [1] - 每股配售价为18.15港元，较2026年1月6日收市价19.81港元折让约8.38% [1] - 配售所得款项净额预计约为39.59亿港元 [1] 债券发行安排 - 公司于同日订立认购协议，将发行本金总额为21.5亿港元的债券 [1] - 债券可在条款及条件下转换为H股，初始转换价为每股19.82港元 [1] - 债券发行所得款项净额预计约为21.54亿港元 [1] 募集资金用途 - 配售及债券发行所得款项净额合计约61.13亿港元，均拟用于向境外附属公司增资 [1] - 增资目的为支持集团的国际业务发展 [1] 上市与监管安排 - 公司计划向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请批准债券上市 [1] - 公司将向香港联交所申请转换股份上市及买卖 [1] - 公司将遵守中国证监会规定并完成与本次债券发行相关的中国证监会备案 [1]