股价表现与市场反应 - 广发证券H股股价大幅下跌，截至发稿跌5.05%，报18.81港元，成交额达4.27亿港元 [1][2] 股权融资计划 - 公司拟向不少于六名承配人发行2.19亿股H股新股，占扩大后已发行H股的11.4%，占扩大后总股份约2.8% [2] - 每股配售价定为18.15港元，较上一交易日收市价19.81港元折让约8.38% [2] - 此次配股预计募集所得款项净额约39.59亿港元 [2] 可转换债券发行计划 - 公司同时发行本金总额21.5亿港元的零息可转换债券，到期日为2027年1月12日 [2] - 债券转换价为每股H股19.82港元，若悉数转换将转换为约1.08亿股H股，占扩大后发行股份约1.41% [2] - 此次可转债发行预计所得款项净额约21.54亿港元 [2] 募集资金用途 - 配股及可转债募集资金将主要用于向境外附属公司增资，以支持公司的国际业务发展与拓展 [2]