市场整体表现 - 上午收盘，上证指数上涨0.29%，报4095.54点，冲击4100点 [1] - 深证成指上涨0.35%，创业板指上涨0.41% [1] - 半导体产业链、有色金属、医药股、算力产业链、煤炭等板块集体上涨 [1] 半导体产业链表现 - 半导体产业链上午走势最强，电子化学品、存储芯片、先进封装等板块大涨 [3][5] - 三大设备龙头股北方华创、中微公司、拓荆科技均大涨，盘中股价均创历史新高 [3] - 存储芯片龙头股兆易创新盘中股价也创下历史新高 [3] - 上述4只个股总市值均超1000亿元 [3] - 北方华创涨超6%，最新市值为3743亿元，上午收盘价为516.66元 [3] - 半导体设备ETF易方达上涨7.06%，其成分股包含15.0%的北方华创 [4] - 多只半导体产业链个股涨幅显著，例如芯源微上涨20.00%，恒坤新材上涨19.99%，普冉股份上涨15.21% [6] 半导体产业链上涨驱动因素 - 存储芯片持续传来涨价消息，相关话题引发市场关注 [8] - 英伟达CEO黄仁勋在CES 2026大会演讲，指出AI推理瓶颈正从计算转向上下文存储，并提出新的存储架构，强化了存储芯片的长期需求预期，隔夜美股存储芯片股集体大涨 [9] - 国金证券预计，2026年全球存储芯片仍将供不应求，有望持续涨价 [9] - 预计2026年DRAM位元供应量增幅为15%至20%，需求增速预计为20%至25% [9] - 预计2026年NAND位元供应量增幅为13%至18%，需求增速预计为18%至23% [9] - 预计2026年服务器领域的DRAM和NAND闪存消耗量将同比激增40%至50%，AI服务器领域增速更快 [9] - 预计2026年一季度存储合约价格继续攀升，涨幅将达到30%至40% [9] - 预计DDR5 RDIMM内存价格将上涨超过40%，NAND闪存价格将出现两位数百分比的涨幅 [9] - 近期中芯国际、中微公司、华虹公司接连披露重大资产重组新进展，提振板块情绪 [10] - 国产存储龙头长鑫科技申报科创板IPO获受理，拟募资295亿元，用于相关存储器项目，合计总投资规模达345亿元 [10] OLED板块表现 - OLED板块上午上涨，催化因素来自涨价预期 [11][13] - 多只OLED个股大涨，例如高盟新材上涨20.03%，南大光电上涨20.00%，鼎龙股份上涨13.97% [12][13] OLED板块上涨驱动因素 - 根据TrendForce集邦咨询调查，因中国农历春节将至，国内三大LCD电视面板厂计划减产，预估第一季整体LCD电视面板稼动率将季减3.5个百分点至87.7%，供需转为偏紧格局 [14] - 在CES 2026大会上，三星显示展示了一款无折痕可折叠OLED面板 [14] - 华安证券展望，换机周期和AI赋能有望推动IT产品需求增长，世界杯等体育赛事将带动TV产品需求在一季度增长 [14] - 长期来看，考虑老旧产线潜在退出及大尺寸化趋势，行业有望在2027年达到供需平衡 [14]