市场表现与资金动向 - 今日早盘半导体设备板块单边上扬，截至11点20分，中证半导体材料设备主题指数上涨7.0% [1] - 成份股中，南大光电、芯源微20%涨停，安集科技涨超17%，珂玛科技涨超12% [1] - 半导体设备ETF易方达（159558）盘中成交额超2亿元，较昨日大幅放量，净申购近6000万份 [1] 行业技术动态与催化事件 - 2026年度国际消费电子展上，英伟达披露ICMS推理上下文内存存储架构 [1] - 该架构在HBM与SSD间引入面向KV Cache的独立高速存储层，将KV Cache下沉至更具性价比的存储介质 [1] - 分析认为，新架构通过新增独立高速存储层，提升了AI推理场景的存储需求 [1] 产业链传导逻辑与潜在影响 - 英伟达发布新架构，半导体设备产业链相关标的有望受益 [1] - 若AI推理带来的存储需求持续扩容，未来将带动存储芯片扩产需求，进而拉动半导体设备采购需求 [1] 相关指数与投资工具 - 中证半导体材料设备主题指数由40只业务涉及半导体材料和半导体设备的股票组成 [1] - 根据申万三级行业分类，该指数中半导体设备占比为62%，在国产化趋势中具有较强弹性 [1] - 投资者可借助半导体设备ETF易方达（159558）等产品分享产业景气度上行红利 [1]