广发证券拟配售H股及发行可转债,募资约61亿港元
公司融资计划 - 公司计划以每股18.15港元的价格配售2.19亿股新H股,预计募资净额约39.59亿港元 [1] - 公司计划发行本金总额为21.5亿港元的零息可转换债券,初始转换价为每股19.82港元 [1] - 若可转换债券全部转换,将可转换为约1.08亿股H股 [1] 资金用途与交易条件 - 本次配售及可转债发行的所得款项净额将全部用于向境外子公司增资,以支持国际业务发展 [1] - 两项交易均需满足相关先决条件方可完成,包括获得香港联交所的上市批准及完成中国证监会备案 [1]