行业政策与战略地位 - “具身智能”作为前瞻布局的未来产业被写入“十五五”规划建议中[1] - 全国已建立四处具身智能创新中心，聚焦核心技术攻关、产业生态培育和场景落地[37] - 中国正在跑通“产学研用”一体化的创新马拉松，企业和科研机构“门对门”，上下楼就是上下游，这种创新生态是关键领域从“追赶”到“并跑”乃至“领跑”的重要底气[45] 技术迭代与性能突破 - 人形机器人在2025年迭代速度极快，从年初动作缓慢到年底已能完成高难度空翻[3] - 宇树科技的人形机器人完成高难度动作，拥有很长的滞空时间，爆发力强劲，并能仅用双腿直接站立落地[6] - 一款通用人形机器人搭载高性能固态动力电池和29个自由度关节，峰值扭矩可达450N·m，综合体能超越90%成年男性[10] - 机器人关节设计挑战巨大，一个小关节的扭矩能接近跑车水平，需解决材料轻量化、抗冲击、电路抗浪涌和大电流等难题[12] - 关键零部件如灵巧手、核心关节、减速器、雷达等技术升级速度几乎以月甚至周来计算[18] - 北京人形机器人创新中心的“天工”机器人已升级为全自主行走导览员，能自主避障和互动，其AI算法通过大模型进行任务拆解，实现自主运动[30][32] - 机器人解锁开关门等通用技能面临巨大挑战，需要视觉和灵巧手进行毫米级误差的精准操作[36] 企业研发与供应链 - 宇树科技基于人类行为视频或动作捕捉数据构建行为数据库，工程师通过实地跟随机器人测试来调整状态[8] - 从软件算法到硬件电机、减速器、运动控制器等，全栈自研已成为企业构建核心竞争力的路径[14] - 创业初期，企业曾采购全球零部件（日本、美国、德国），但80分水平的零部件组合后结果不合格，因此转向自研[16] - 深圳南山拥有完备的机器人产业链，覆盖从研发到产业化的全部链条，企业和科研机构“门对门”，产业园就是产业圈[18] - 众擎机器人有近一半的零部件可在方圆10公里内获取，80%的零部件在40公里内获取，加急情况下当天即可取得零部件[20] 场景应用与商业化落地 - 工业人形机器人已在国内多家新能源汽车工厂流水线上岗，进行装配与质检工作的实训，生产效率达到人类的30%到40%[22][26] - 机器人在工厂的核心价值是承担枯燥、繁重或危险的岗位，最初的应用需求是进行新能源汽车充电口连接测试[24][26] - 为解决续航问题，驻厂技术团队研发出能自主换电的第三代机器人，当电量低于20%时，机器人可通过网络找到最近充电桩，在3分钟内完成自主换电，实现24小时不间断工作[29] - 机器人应用场景正从工业向医疗、养老康复、能源勘探、应急救灾等社会场景拓展，加紧实训[44] - 中国机器人产品获得国际认可，例如获得沙特客商对其质量和规模化生产潜力的肯定[39][41] 产业生态与创新模式 - 北京人形机器人创新中心以平均年龄32岁的团队跑出了机器人迭代的加速度[37] - 该中心的技术突破会以开源方式共享给行业[37] - 随着三大国际科技创新中心建设步伐加快，中国具身智能产业集群已经初具规模[37]