行情回顾 - 沪指全天窄幅震荡，盘中逼近4100点关口，创业板指冲高回落 [1] - 光刻机、光刻胶概念股走强，南大光电、国风新材等多股涨停 [1] - 煤炭板块集体拉升，大有能源、安泰集团等涨停 [1] - 商业航天概念继续活跃，雷科防务6连板，金风科技等涨停 [1] - 半导体设备股延续强势，中微公司、北方华创大涨续创历史新高 [1] - 脑机接口概念下挫，诚益通、爱朋医疗等跌超10% [1] - 个股跌多涨少，沪深京三市近3200股飘绿，今日成交2.88万亿 [1] 光刻胶/光刻机板块 - 光刻胶板块今日大涨，国风新材、彤程新材、华融化学、常青科技、高盟新材等涨停 [4] - 催化因素为威耀实业股东变更，芯上微装成为其新增全资股东，认缴出资额2.285亿元，芯上微装核心团队来自上海微电子，此举或意味着其重新回到“上海微电子旗下相关资产上市平台”的定位 [4] - 华创证券认为，政策端“02专项”体系化布局曝光光学、双工件台、浸液系统等核心环节，推动国产技术快速迭代，上海微电子、华卓精科等已在90nm ArF机型与双工件台实现突破，未来在政策、需求与验证三重驱动下，国产光刻机有望进入商业化加速阶段 [5] - 平安证券引用SEMI数据，全球300mm晶圆厂设备支出预计2025年增长24%至1019亿美元，并在2026年达到1188亿美元的历史新高 [6] - 平安证券同时引用新知APP数据，2023年中国消耗的芯片占全球芯片消耗的1/3，鉴于光刻机产业链极高的技术壁垒及不可或缺的产业地位，该领域的自主可控具有十分紧迫的战略价值 [6] - 板块内多只个股表现强劲，例如：国风新材（3天2板，涨+9.99%，流通市值111.45亿）、彤程新材（涨+10.00%，流通市值316.88亿）、华融化学（涨+20.03%，流通市值83.14亿）、芯源微（涨+20.00%，流通市值384.68亿）、南大光电（涨+20.00%，流通市值362.35亿）、安集科技（涨+18.86%，流通市值469.26亿）[5] 国产芯片/存储板块 - 国产芯片板块今日大涨，盈新发展2连板，友阿股份、广钢气体等多股涨停 [7] - 催化因素为隔夜美股存储公司集体大涨：美光科技涨超10%，再创历史新高；SanDisk收涨超27%，创去年2月份以来最大单日涨幅；西部数据涨超16%，创逾五年来最大单日涨幅；希捷科技涨14% [7] - 华兴证券认为，中国存储芯片制造商如长江存储和长鑫存储预计将在2025年至2027年间加速扩大生产规模，长江存储计划在2027年投产第三座工厂，目标是将国产设备使用率达到50%，长鑫存储则预计在2026年将国产设备采购比例提高到35% [9] - 板块内多只个股表现强劲，例如：盈新发展（2天2板，涨+9.90%，流通市值155.57亿）、友阿股份（涨+9.94%，流通市值109.44亿）、广钢气体（涨+20.00%，流通市值125.25亿）、兴福电子（涨+15.65%，流通市值32.69亿）、长川科技（涨+13.09%，流通市值616.28亿）[8] 煤炭板块 - 煤炭板块今日大涨，安泰集团、陕西黑猫、大有能源等涨停 [10] - 行情显示，今日焦煤、焦炭期货主力合约均触及涨停 [10] - 国海证券认为，煤炭开采行业供应端约束逻辑未变，展望2026年，行业供需关系预计将有改善，叠加政策托底，预计煤价中枢或有提升，预计北港动力煤价中枢在750元左右、北港主焦煤均价在1550元左右，行业盈利能力有望得到一定修复 [11] - 板块内多只个股表现强劲，例如：安泰集团（涨+9.90%，流通市值45.81亿）、陕西黑猫（涨+10.00%，流通市值83.13亿）、大有能源（涨+10.07%，流通市值188.16亿）、山西焦煤（涨+7.13%，流通市值327.60亿）[11] 其他活跃板块 - 商业航天概念继续活跃，雷科防务6连板，金风科技等涨停 [1] - 航天板块催化因素包括蓝箭航天科创板IPO获受理 [14] - 机器人板块有所表现，行业独角兽迎来上市潮 [14] - 脑科学板块受马斯克旗下脑机接口公司计划2026年启动设备“大规模生产”消息影响 [14] - 大消费、云计算数据中心、核聚变、光通信、智能电网、有色金属、液冷服务器等板块均有股票涨停 [14][15] 市场创新高个股 - 部分公司股价创历史新高，例如：邵阳液压（涨20.01%）、美好医疗（涨20.01%）、南大光电（涨20%）、芯源微（涨20%）、安达智能（涨20%）、广钢气体（涨20%）、益诺思（涨20%）[16] - 其他创历史新高的公司还包括安集科技（涨18.86%）、兴福电子（涨15.65%）、长川科技（涨13.09%）、鼎龙股份（涨11.27%）等，覆盖半导体、航天、脑科学、新材料等多个概念 [17][18]