易方达基金:拟将零售直销、基金投顾业务逐步迁移至易方达财富
北京商报·2026-01-07 19:44

公司业务重组 - 易方达基金根据中国证监会批复设立了全资子公司易方达财富管理基金销售(广州)有限公司[1][3] - 易方达财富已取得《经营证券期货业务许可证》及基金投顾业务试点资格[1][3] - 为实现财富管理业务的整合及升级,易方达基金拟将零售直销业务、基金投顾业务逐步迁移至易方达财富[1][3] 零售直销业务迁移安排 - 迁移涉及易方达基金直销平台(如e钱包App、PC端网上交易系统等)的个人投资者[1] - 投资者可选择将持有的易方达基金相关产品转托管至易方达财富,并在易方达财富新开立基金交易账户[1] - 转托管后,投资者原持有产品的申赎费率、交易效率及服务维持不变,后续可在易方达财富继续购买易方达基金产品,并可便利购买其他管理人的基金产品及参与基金投顾服务[1] - 暂不转托管的投资者在原直销平台享有的服务不受影响[1] - 业务迁移设置过渡期,期间将持续发布提示性公告[1] - 过渡期结束后,易方达基金零售直销客户将批量转托管至易方达财富[1] 基金投顾业务迁移安排 - 自1月23日起,包含天天基金、招商银行、基煜基金在内的21家合作平台上基金投顾服务的提供方将由易方达基金变更为易方达财富[2] - 服务主体变更后,易方达基金在投顾服务协议中的全部权利义务自动转由易方达财富承接[2] - 易方达财富将继续为投资者提供基金投顾服务,服务内容、业务规则及服务费率均维持不变[2] - 服务主体变更前,双方将协同为投资者提供基金投顾服务[2]

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