半导体材料 - 二氯二氢硅 (DCS) - 商务部决定自2026年1月7日起对原产于日本的进口二氯二氢硅进行反倾销立案调查，倾销调查期为2024年7月1日至2025年6月30日，产业损害调查期为2022年1月1日至2025年6月30日 [1] - 二氯二氢硅主要用于芯片制造过程中的薄膜沉积，用于生产逻辑芯片、存储芯片等多种芯片 [1] - 中国高端电子级DCS国产化率仅约15%-20%，严重依赖进口，日本信越、大阳日酸等企业长期主导该市场 [2] - 此次反倾销调查被视为构建自主可控半导体产业链的关键一步，将有力推动国内电子级DCS产业的技术升级和市场拓展 [2] 人工智能 + 制造 - 工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，目标到2027年，人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列 [3] - 具体目标包括：推动3－5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景，培育2－3家具有全球影响力的生态主导型企业，选树1000家标杆企业 [3] - 2024年我国人工智能核心产业规模超9000亿元，人工智能企业数量超5000家 [3] 无人物流 - 2025年12月份中国物流业景气指数为52.4%，环比上升1.5个百分点，为2025年最高，业务总量、新订单等主要指标处在扩张区间 [4] - 无人配送作为低速无人驾驶的典型应用，运用自动驾驶、人工智能等技术，借助无人车、无人机等载具完成货物运输 [4] - 2025年11月，国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，政策重点转向营造规模化应用生态，无人配送产业将加快迎来大规模商业落地 [4] AI硬件 - 阿里云通义智能硬件展将于1月8日至11日在深圳举办，聚焦“碳硅共生”创新理念，集中呈现覆盖全场景的千款智能硬件 [5] - 展会选址深圳，将进一步强化当地全球智能硬件产业核心枢纽地位 [5] - 业内认为，展会将加速AI硬件终端从“概念试水”向规模化增长转型 [5] 造纸 - 全球最大纸浆生产商Suzano从2026年1月起提高全球纸浆价格，其中欧洲和北美每吨提高120美元，亚洲每吨提高20美元 [5] - 国内多家纸企同步调价，例如玖龙纸业泉州基地自1月5日起所有牛卡、瓦楞纸价格上调50元/吨，东莞基地再生牛卡价格上调50元/吨 [6] - 多家大型纸企明确表示未来将主动减产或放缓扩产节奏，行业新增产能压力明显减轻 [6] 民航 - 2025年民航全行业完成运输总周转量1640.8亿吨公里、旅客运输量7.7亿人次、货邮运输量1017.2万吨，同比分别增长10.5%、5.5%、13.3%，全年实现盈利65亿元 [7] - 2026年行业预计完成运输总周转量1750亿吨公里、旅客运输量8.1亿人次、货邮运输量1070万吨 [7] - 民航局将在“反内卷”方面推出更落地的监管措施，已启动数据收集工作以精准测算不同航线成本，为运价监管提供依据 [7] 半导体 - 二维半导体 - 原集微科技的首条二维半导体工程化示范工艺线于1月6日在上海成功点亮，这也是国内首条此类工艺线，预计将于2026年6月正式通线 [7] - 原集微由复旦大学集成芯片与系统全国重点实验室研究员包文中于2025年2月创办，是国内首家聚焦于超越摩尔与非硅基异质集成技术的二维半导体企业 [8] - 复旦大学相关团队此前成功研制出全球首款基于二维半导体材料的32位RISC-V架构微处理器“无极”，完全不依赖EUV光刻机 [8] 宏观与行业新闻 - 全国药品监督管理工作会议强调，2026年要全力保障药品高水平安全，积极支持医药产业发展提质增效 [9] - 1月7日，国内黄金饰品价格持续上行，老庙黄金足金饰品报1402元/克，较前一日上涨13元/克 [9] - 市场监管总局和国家网信办联合发布《网络交易平台规则监督管理办法》，明确不得利用平台规则进行不合理限制、收取不合理费用或实施大数据“杀熟”等 [9] - 两部门联合发布《直播电商监督管理办法》，加强直播电商监督管理，压实平台、直播间运营者等四类主体责任 [10] - 2025年，上海市重大工程完成投资2510.1亿元，完成年初计划104.6%，同比增长5.3%，连续4年保持2000亿元以上高位增长 [10] - 山东省表示要提速建设空天信息大学(筹)等创新平台，加快航空发动机等关键核心技术攻关 [11] 市场主题复盘 (2026年1月7日) - 光刻机（胶）板块多股涨停，包括国风新材(3天2板)、彤程新材(首板)等，催化因素包括长鑫科技科创板IPO获受理 [14] - 煤炭板块多股涨停，如安泰集团、陕西黑猫，催化因素为焦煤、焦炭期货主力合约触及涨停 [14] - 国产芯片板块多股表现活跃，如盈新发展(2天2板)，催化因素包括美股存储公司集体大涨 [14] - 航天板块大面积涨停，如鲁信创投(9天7板)、雷科防务(6天6板)，催化因素为蓝箭航天科创板IPO获受理 [14][15] - 机器人板块多股涨停，如锋龙股份(14天1板)、志特新材(3天3板)，催化因素为行业独角兽迎来上市潮 [15] - 脑科学板块多股涨停，如南京熊猫(3天3板)、创新医疗(3天3板)，催化因素为马斯克旗下脑机接口公司2026年将启动设备“大规模生产” [15] - 其他活跃板块包括大消费、云计算数据中心、核聚变、医药、资产重组、光通信、智能电网、有色金属、闪存、液冷服务器、光伏及ST股等 [15][16][17]