发行概况 - 重庆至信实业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2025〕2608号）[1] - 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] - 本次发行股份数量为56,666,667股，占发行人发行后总股本的25.00%[2] 发行结构 - 本次发行初始战略配售数量为11,333,333股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与此一致[2] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为27,200,334股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%，网上发行数量为18,133,000股，占比40.00%[2] - 由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为8,101.79倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制[3] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（即18,133,500股）由网下回拨至网上[3] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为9,066,834股，占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的20.00%，网上最终发行数量为36,266,500股，占比80.00%[3] 定价与申购结果 - 本次发行价格为21.88元/股[2] - 网上发行最终中签率为0.02468624%[3] - 网上发行摇号中签号码共有72,533个，每个中签号码可认购500股“至信股份”A股股票[9] - 网下申购方面，共有584家网下投资者管理的9,153个有效报价配售对象进行了申购，网下有效申购数量为111,482.40百万股（即11,148,240万股）[10] 配售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，其余90%的股份无限售期[5] - 网下初步配售的余股1股按照配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的“同泰产业升级混合型证券投资基金”[11] - 参与战略配售的投资者均已足额缴纳认购资金，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2026年1月12日（T+4日）之前依据原路径退回[7] 缴款与承销 - 网下和网上投资者需在2026年1月8日（T+2日）及时足额缴纳新股认购资金[4][5] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销[5] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行[6]