债券发行核心条款 - 公司通过其运营合伙实体Vornado Realty L.P.定价发行了总额5亿美元、票面利率5.75%的高级无抵押票据，到期日为2033年2月1日 [1] - 票据发行价格为面值的99.824%，对应的收益率为5.78%，利息将每半年支付一次，自2026年8月1日开始 [1] - 此次发行预计净筹资约4.94亿美元，其中4亿美元将用于偿还2026年6月1日到期的无抵押票据，剩余资金将用于一般公司用途 [1] - 在2026年票据到期前，净筹资可能暂时投资于现金、现金等价物及其他流动性好的有价证券 [1] - 此次发行预计将于2026年1月14日完成，需满足惯例交割条件 [1] 发行参与方与法律文件 - 此次债券发行由包括美国银行证券、PNC资本市场、美国合众银行投资、富国银行证券等在内的14家机构担任联席簿记管理人 [2] - 另有包括Cabrera资本市场、ING金融市场在内的5家机构担任联合管理人 [2] - 发行依据公司于2024年4月1日向美国证券交易委员会提交的储架注册声明进行，并通过2026年1月7日的招股说明书补充文件及相关招股书完成 [3] 公司背景 - Vornado Realty Trust是一家完全整合的权益型房地产投资信托基金 [4]