债券发行与融资活动 - 公司旗下子公司Calumet Specialty Products Partners, L.P.和Calumet Finance Corp.作为联合发行人，完成了4.05亿美元本金总额的9.75%优先票据的定价，该票据将于2031年2月15日到期 [1] - 本次票据发行属于依据美国证券法144A规则和S条例进行的非公开发行，发行价格为面值的98.996% [1] - 本次发行规模从最初计划的3.5亿美元本金总额增加至4.05亿美元，预计将于2026年1月12日完成交割 [1] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的全部净收益，连同手头现金及循环信贷额度下的借款，用于赎回所有未偿还的、于2026年到期的11.00%优先票据和所有未偿还的、于2027年到期的8.125%优先票据 [2] 发行对象与法律性质 - 本次发行的证券未根据证券法或任何州证券法进行注册，因此不得在美国境内公开发行或销售，除非符合注册要求的豁免或交易不受其约束 [3] - 公司计划仅根据证券法144A规则向合理认为合格的机构买家，以及根据证券法S条例向美国境外的非美国人士发售和销售这些证券 [3] - 本新闻稿不构成对2026年票据或2027年票据的赎回通知，也不构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽 [4] 公司业务概览 - Calumet, Inc.是一家在纳斯达克上市的公司，致力于生产、配制和销售多元化的特种品牌产品及可再生燃料，客户遍及广泛的面向消费者和工业市场 [5] - 公司总部位于印第安纳州印第安纳波利斯，在北美各地拥有十二个运营设施 [5]