公司股价与交易表现 - 广发证券H股股价大幅下跌，截至发稿跌5.05%，报18.81港元 [1] - 当日成交额达4.27亿港元 [1] 公司融资计划详情 - 公司拟发行2.19亿股H股新股，占扩大后已发行H股的11.4%，占扩大后总股份的2.8% [1] - 配售价为每股18.15港元，较前一交易日收盘价19.81港元折让约8.38% [1] - 预计此次配股募集所得款项净额约39.59亿港元 [1] - 公司同时发行本金总额21.5亿港元的零息可转换债券，到期日为2027年1月12日 [1] - 可转债转换价为每股H股19.82港元，若悉数转换将转换为约1.08亿股H股，占扩大后股份约1.41% [1] - 可转换债券发行所得款项净额约21.54亿港元 [1] 募集资金用途 - 配股及发行可转债募集资金将主要用于向境外附属公司增资 [1] - 募集资金将用于支持公司国际业务发展及拓展 [1]