公司重大资产重组预案 - 观想科技拟通过发行股份及支付现金方式购买辽晶电子100%股份 交易完成后辽晶电子将成为其全资子公司 [1] - 本次发行股份购买资产的发行价格为48.06元/股 [3] - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金 总额不超过股份支付交易价格的100% 且发行股份不超过交易后总股本的30% [3] 交易标的公司概况 - 标的公司辽晶电子是国防科技领域重点配套单位 深耕半导体分立器件与集成电路领域 产品应用于航天、航空、兵器、船舶、电子、核物理等领域及国家重大工程 [5] - 截至2025年9月30日 标的公司资产总额为59,326.75万元 所有者权益为47,547.58万元 [6] - 2023年度、2024年度、2025年1-9月 标的公司营业收入分别为14,723.81万元、11,417.94万元、13,151.48万元 净利润分别为5,490.95万元、2,551.19万元、4,057.40万元 [5][6] 交易影响与协同效应 - 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易 但不构成重组上市 [4][5] - 交易预计将使公司与标的公司在现代化装备及未来智能装备产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面产生互补和协同效应 [5] - 募集配套资金拟用于支付现金对价、中介费用等 并围绕民用AI边缘端算力、商业航天等领域 投资于高智能、高可靠、强抗毁、长寿命、低成本、低功耗的软硬件产品研制和投建 [3] 观想科技近期经营与市场表现 - 2025年1月7日公司股票复牌涨停 报82.86元 上涨20.00% 总市值66.29亿元 [1] - 2024年公司实现营业收入1.52亿元 同比增长48.77% 但归母净利润为-871.15万元 [6] - 2025年前三季度公司实现营业收入6536.43万元 同比增长4.86% 归母净利润76.30万元 同比下降86.14% 经营活动现金流量净额为-1.23亿元 [7][8] 公司历史融资情况 - 公司于2021年12月6日在深交所创业板上市 发行2000万股 发行价31.50元/股 募集资金总额6.30亿元 净额5.69亿元 [7][9] - 实际募集资金净额比原计划多2.61亿元 原计划募集3.08亿元用于多个国防信息技术及装备保障产业化项目 [9] - 发行费用总额为6089.98万元 其中保荐及承销机构第一创业证券获得4245.28万元 [9]