全球AI产业电力供应格局 - 电力供应成为影响全球AI产业格局的关键因素 高盛指出在数据中心用电需求迅猛增长的背景下到2030年美国几乎所有电力电网都将面临备用容量不足的问题这一结构性瓶颈或将让中国在人工智能竞争中取得先发优势 [1] - 美国电网备用容量不足且持续恶化 按行业惯例电网需要保持至少15%的备用裕度但目前美国部分电网已低于这一水平随着数据中心持续拉动用电需求备用不足的问题在未来几年只会进一步恶化 [1] - 美国数据中心电力消耗占比显著上升 美国数据中心容量占全球的44%已消耗美国约6%的电力预计到2030年这一比例将上升至11% [1] 美国电力基础设施面临的挑战 - 电网可靠性指标下降 衡量电网可靠性的有效备用电力容量指标从五年前的26%下降至19% [1] - 区域电网压力巨大 在全美13个区域电网中8个已达到或低于15%的临界值 [1] - 数据中心密集地区电价飙升 弗吉尼亚州等数据中心密集地区均出现电价飙升现象 [1] 中国电力供应展现的优势 - 中国电力供应展现出强大韧性 经过2021年以来的大规模电力建设中国在可再生能源、煤电、核电等领域形成多元能源体系 [2] - 中国备用电力容量充沛 预计到2030年中国将拥有约400吉瓦的备用电力容量不仅满足自身需求更是全球数据中心预期总需求的三倍以上 [2] - 电力储备为中国AI发展创造条件 目前中国数据中心容量占全球四分之一充沛的电力储备为其追赶技术领先者创造了条件 [2]