行业与市场动态 - Rosenblatt Securities分析师Kevin Cassidy指出 美光科技在财报电话会议中的乐观前景与公司在服务器CPU领域的雄心完美契合 这指向了人工智能市场的复苏和芯片供应链状况的改善 可能提振多只相关股票[1] - 分析师认为 DRAM是人工智能系统的关键组件 其供应受限将导致短缺[1] - 尽管DRAM价格上涨 但所有市场的需求依然强劲[2] 服务器市场与公司前景 - 服务器出货量激增是关键亮点 美光对服务器单元出货量的预期已从上季度的同比增长10% 上调至高十位数百分比(high teens percent) 这一增长势头预计将持续到2026年[2] - 强劲的服务器出货量证实了公司关于服务器CPU总可用市场到2030年将翻倍至600亿美元的近期评论[3] - 公司预计其市场份额将从当前的40%提升至50%[3] 分析师观点与估值 - Truist证券在12月19日将公司的目标股价从279美元小幅下调至277美元 但维持“买入”评级[4] - 此次调整是该公司对半导体和人工智能股票进行广泛评估的一部分 评估涉及为2027年设定预测后更新模型[4] - 尽管分析师预计人工智能领域存在一些近期挑战 例如“寻找运行AI基础设施的电力并获得支付费用的资金” 但对包括公司在内的相关企业仍非常乐观 认为AI基础设施半导体股票相对于其增长而言仍然便宜[4] 公司业务简介 - 公司是一家半导体公司 设计并生产处理器、显卡和数据中心解决方案[5] - 公司的GPU和定制芯片被云服务提供商和企业用于支持生成式人工智能和机器学习应用[5]