H股发行上市 - 公司已确定H股发行的最终价格为每股104.80港元，该价格不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费 [2] - 本次发行的H股预计于2026年1月12日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易 [2] - 本次H股发行的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构、合格境内机构投资者等 [1] 可转债“韦尔转债”基本情况 - “韦尔转债”发行总额为244,000万元（即24.40亿元），共发行2,440万张，每张面值100元，期限6年 [5] - 债券于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券代码“113616” [5] - 可转债存续时间为2020年12月28日至2026年12月27日，转股期限为2021年7月5日至2026年12月27日，初始转股价格为222.83元/股 [6] 可转债转股价格历史调整 - 因2020年年度利润分配（每10股派3.15元），转股价格由222.83元/股调整为222.52元/股 [7] - 因2021年年度利润分配（每股派0.52元并以资本公积金每股转增0.35股），转股价格由222.52元/股调整为164.44元/股 [7] - 因2022年年度利润分配（每10股派0.84元），转股价格由164.44元/股调整为164.36元/股 [7] - 因发行31,000,000份GDR（每份14.35美元，对应新增31,000,000股A股），转股价格由164.36元/股调整为162.80元/股 [8] - 因2023年年度利润分配（每10股派1.40元），转股价格由162.80元/股调整为162.66元/股 [8] - 因2024年中期利润分配（每10股派2.00元），转股价格由162.66元/股调整为162.46元/股 [8] - 因2024年年度利润分配（每10股派2.20元），转股价格由162.46元/股调整为162.24元/股 [9] - 因2025年中期利润分配（每10股派4.00元），转股价格由162.24元/股调整为161.84元/股 [9] 可转债转股价格修正条款与触发情况 - 转股价格向下修正条款规定：当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出向下修正方案 [10] - 自2022年9月1日至2025年12月23日期间，公司董事会已连续六次通过议案，决定不行使向下修正转股价格的权利，并承诺在未来6个月内若再次触发条款亦不提出修正方案 [11][12][13] - 截至2026年1月8日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计可能将触发转股价格向下修正条款 [14]