债券发行完成 - Realty Income Corporation 完成了本金总额8.625亿美元的2029年到期、利率3.500%的可转换优先票据的私募发行 [1] - 此次发行包括最初宣布的7.5亿美元发行额以及承销商全额行使的1.125亿美元超额配售选择权 [1] - 发行对象为根据《1933年证券法》144A规则合理认定的合格机构买家 [1] 募集资金用途 - 本次发行的净募集资金约为8.455亿美元（已扣除承销折扣、佣金及公司预估发行费用）[2] - 公司计划将大部分净募集资金用于一般公司用途，包括但不限于：偿还或回购债务（包括2026年1月13日到期的5.050%优先票据，该票据未偿本金为5亿美元）、偿还循环信贷和商业票据计划下的借款、进行外汇互换或其他对冲操作、开发、再开发和收购额外物业、进行收购或业务合并交易、以及投资组合中特定物业的扩建和改造 [2] - 公司已使用约1.019亿美元的净募集资金，在票据定价的同时，通过票据的初始购买者之一或其关联方作为公司代理，以私下协商交易的方式回购了约180万股普通股 [2] 公司背景 - Realty Income Corporation 是一家标准普尔500指数公司，是“月度股息公司” [4] - 公司成立于1969年，是一家为全球领先企业提供全方位服务的房地产资本提供商 [4] - 截至2025年9月30日，公司投资组合覆盖美国全部50个州、英国及欧洲其他七国，拥有超过15,500处物业 [4] - 公司自1994年在纽交所上市以来，已进行133次股息增长，并因连续30多年增加股息而成为标普500股息贵族指数成分股 [4]