核心人事变动 - 现任全球固定收益副首席投资官R J Gallo将于2026年5月1日接替退休的Robert Ostrowski 成为全球固定收益首席投资官 [1] - 市政债券集团联席主管Ann Ferentino将在同期成为该集团的唯一主管 [1] - 此次变动是公司长期继任计划的一部分 [1] 新任首席投资官R J Gallo相关信息 - R J Gallo将负责监督公司全球固定收益产品的所有投资流程 截至2025年9月30日 相关资产管理规模为1018亿美元 [2] - 其职责还包括组建投资团队 监督投资组合和风险管理 并向客户阐明公司的固定收益定位 [2] - 他目前还担任高级投资组合经理和久期委员会主管 负责基于宏观经济周期分析和估值指标进行战术性久期配置 [3] - 他在该职位上与负责板块配置、收益率曲线策略、货币管理和证券选择的其他委员会主席协作 在自上而下和自下而上的投资组合构建及业绩归因决策中发挥核心作用 [3] - 他于2000年加入公司 拥有31年投资经验 此前曾在纽约联邦储备银行担任金融分析师和交易员 [4] - 公司总裁兼首席执行官John Fisher评价其数十年来是固定收益团队不可或缺的成员 管理过共同基金、集合投资基金、独立管理账户和封闭式基金等多种产品 不仅拥有广泛领域的深厚专业知识 还能清晰阐述公司的固定收益策略 [5] 新任市政债券集团主管Ann Ferentino相关信息 - Ann Ferentino将成为市政债券集团的唯一主管 全面负责公司的市政管理资产 截至2025年9月30日 相关资产规模为71亿美元 [5] - 她已在公司工作30年 目前继续管理着8只共同基金和其他客户投资组合 [5] - John Fisher评价她为市政债券市场带来了丰富的知识 对这些资产的业绩表现至关重要 [6] 退休首席投资官Robert Ostrowski相关信息 - Robert Ostrowski拥有38年投资经验 且全部在公司度过 [6] - 在其领导下 公司建立了一支深厚且经验丰富的固定收益团队 并为基金和独立账户产品制定了协作流程 [6] - 自2004年4月被任命为首席投资官以来 截至2025年9月30日 公司固定收益资产管理规模从295亿美元增长至1018亿美元 增加了723亿美元 [6] - John Fisher感谢其贡献 并指出他在投资管理任期内建立并提升了公司在不同经济周期中多板块产品风险调整后回报强劲的声誉 [7] 公司固定收益团队概况 - 全球固定收益团队由107名投资专业人士组成 平均拥有19年行业经验和14年公司经验 [7] - 9人组成的市政固定收益团队平均拥有18年行业经验和16年公司经验 [7] - 由高级投资组合经理Matthew Andrews领导的8人市政独立管理账户团队平均拥有26年行业经验 其中在公司及CW Henderson的合并经验为15年 Matthew Andrews向Ann Ferentino汇报 [8] 公司整体概况 - 截至2025年9月30日 公司资产管理总规模为8712亿美元 [9] - 公司为全球超过1万家机构和中介提供投资解决方案 涵盖股票、固定收益、另类/私募市场、多资产和流动性管理策略 [9] - 客户包括公司、政府实体、保险公司、基金会和捐赠基金、银行及经纪交易商 [9] - 总部位于匹兹堡 在伦敦、纽约、波士顿及全球设有办事处 拥有超过2000名员工 [9]