市场行情概览 - 1月8日A股主要指数涨跌不一，上证指数跌0.07%至4082.98点，深证成指跌0.51%至13959.48点，创业板指跌0.82%至3302.31点 [1][2] - 沪深两市成交额2.8万亿元，较上一交易日缩量538亿元，成交额已连续4个交易日超过2.5万亿元 [1] - 市场呈现热点快速轮动格局，全市场超3700只个股上涨，111只个股涨停 [1] - 隔夜美股三大股指涨跌不一，道琼斯工业平均指数涨0.55%至49266.11点，标准普尔500指数微涨0.01%至6921.46点，纳斯达克综合指数跌0.44%至23480.02点 [2][4] - 欧洲三大股指涨跌不一，英国富时100指数微跌0.04%，法国CAC40指数涨0.12%，德国DAX指数涨0.02% [2] - 国际油价显著上涨，纽约WTI原油期货涨3.16%至每桶57.76美元，伦敦布伦特原油期货涨3.39%至每桶61.99美元 [3][4] 行业与板块表现 - 航天航空、商业航天概念集体爆发，板块涨幅达4.9%，主力资金净流入46.53亿元，净占比6.03% [1][14] - 船舶制造板块表现强势，涨幅7.36%，主力资金净流入23.55亿元，净占比11.56% [14] - 脑机接口概念延续强势，可控核聚变概念表现活跃，AI应用概念走高 [1] - 大金融、稀土永磁、有色金属等板块跌幅居前 [1] - 通信设备板块主力资金净流出95.05亿元，净占比-4.78%，为净流出最大行业 [14] - 半导体、证券、电子元件、消费电子板块主力资金净流出额居前，分别为57.37亿元、53.34亿元、47.03亿元和46.34亿元 [14] 个股资金流向 - 航天电子获主力资金净流入16.24亿元，净占比16.4%，股价涨停 [15] - 岩山科技获主力资金净流入10.24亿元，净占比5.39%，股价涨9.96% [15] - 海兰信获主力资金净流入8.80亿元，净占比24.69%，股价涨停 [15] - 中际旭创遭主力资金净流出32.05亿元，净占比-18.29%，为净流出最大个股 [15] - 立讯精密、工业富联、中国平安、航天发展主力资金净流出额居前，均超过16亿元 [15] 政策与监管动态 - 商务部表示将对Meta收购人工智能平台Manus的交易，依据出口管制、技术进出口、对外投资等相关法律法规开展评估调查 [4] - 国务院国资委批准中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组 [5] - 市场监管总局约谈中国光伏行业协会及通威集团、协鑫科技等6家光伏龙头企业，要求不得约定产能、销售价格等，并需在1月20日前提交书面整改措施 [9] - 工信部等四部委联合召开动力和储能电池行业座谈会，召集宁德时代、比亚迪等16家头部企业，研究部署规范产业竞争秩序 [10][11] 地方与产业发展规划 - 广州印发加快建设先进制造业强市规划，提出加速培育低空经济与航空航天等5个战略先导产业，前瞻布局6个未来产业 [5] - 规划提出聚焦攻关可重复使用火箭技术，依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地，并推动南沙、黄埔相关火箭总装基地建设 [6] - 浙商证券解读认为，太空数据中心行业已迈入商业化星座部署阶段，据测算2027年一期算力星座建成后可带动产业链产值超数十亿元，长期规模有望超万亿元 [6] 人工智能与科技进展 - 智谱将很快发布新一代基础模型GLM-5，并内部设立X-Lab部门进行前沿探索 [7] - 中信证券引述预测，2024年中国大语言模型市场规模达53亿元，预计到2030年将增至1011亿元，期间年复合增长率63.7%，其中企业级市场规模预计达904亿元 [7] - OpenAI宣布推出ChatGPT Health，押注AI医疗市场 [8] - 据报告，2024年全球AI医疗市场规模约266.5亿美元，预计到2033年将飙升至约5055.9亿美元，期间年复合增长率38.8% [8] - 西南证券指出AI医疗已迈入技术融合与行业重构新阶段，关注AI健康管理、AI医疗信息化、AI医学影像等多个应用端 [8] 公司公告与动态 - 万科A公告郁亮因到龄退休辞任公司董事、执行副总裁职务 [13] - 金力永磁公告2025年净利润同比预增127%-161%，其具身机器人电机转子及磁材产品已有小批量交付 [13] - 润建股份公告与京东科技签订战略合作框架协议，将围绕AI应用、智算云拓展等多领域开展合作 [13] - 南京熊猫公告目前没有与高速率脑机交互技术研发项目相关的成熟产品，亦未形成销售收入 [13] - 爱美客公告其独家经销的注射用A型肉毒毒素产品获得药品注册证书 [13] - 彤程新材公告正在筹划发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 [13] 机构观点摘要 - 湘财证券看好红利相关的保险、证券，农业相关的种植业，航空航天方向以及持续强势的人工智能等科技板块 [12] - 银河证券提出“人工智能+制造”可遵循“上游—中游—下游”三条投资主线，上游聚焦适配制造场景的算力、芯片与工业软件，中游关注行业解决方案与智能装备，下游围绕数据治理、模型安全评测等生态服务 [12] - 太平洋证券认为2026年光伏行业有望在“反内卷”驱动下加速供需重塑，推动盈利逐步修复 [9]