文章核心观点 - 通用航空行业正迎来由政策、技术和市场化推动的新发展机遇，新兴航空器如无人机和eVTOL将提升行业经济性，中国在多个高附加值细分市场具备巨大增长潜力 [1][2][6] 概念与行业定义 - 通用航空涵盖除军用及民用客货运航班外的所有飞行活动，具有灵活性、个性化、作业范围广等特点 [1] - 传统通用航空器以固定翼飞机和直升机为主，新兴通用航空器则以无人机和eVTOL为代表，具有智能化、无人化和绿色化特点 [1] 发展驱动因素 - 政策驱动：低空经济上升为国家战略，推动空域管理制度变革及基础设施和运营体系建设 [2] - 技术驱动：中国企业通过收购深度参与整机研发制造，并在无人机和eVTOL适航取证方面实现全球领先 [2] - 市场化驱动：大规模应用场景扩容行动将实施，低空运营经济性有望大幅提升，短期内运营将聚焦高价值、专业化和经济性领域 [2] 全球市场概况 - 2024年全球通航飞机年度交付量为4197架，交付额为319亿美元 [3] - 北美地区占全球交付量的70.4%，亚太地区增速最快 [3] - 固定翼飞机是市场主力，占全球交付量的75.3%，市场向高价值机型倾斜 [3] - 预计到2029年，全球通用航空器市场规模将达到402亿美元，复合年增长率为4.72% [3] 航空器制造格局 - 传统通航航空器制造由欧美企业主导，固定翼飞机、直升机的市场集中度都超过50% [4] - 2024年全球前三大固定翼飞机厂商是西锐飞机、德事隆航空和派珀飞机公司 [4] - 中国企业通过国际收购参与竞争，例如万丰奥威收购奥地利钻石飞机，航空工业集团收购美国西锐飞机 [4] 低空运营与应用场景 - 通航运营存在较高的资金、技术管理和运行资质壁垒，行业准入门槛高，马太效应显著 [5] - 低空应用发展路径清晰：先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区 [5] - 随着新型航空器技术成熟，未来购机成本、能源成本、人员成本、运维成本的降低将为低空运营带来更好的商业经济性 [1][5] - 短期内低空规模化运营重点关注海上运输、港口领航、物流配送三个场景 [5] 中美对比与发展潜力 - 与美国相比，中国通用航空在基础设施规模、航空器数量和飞行用途结构方面存在巨大发展空间 [6] - 截至2024年底，美国在册管理的通用机场数量约是中国的40倍，通航飞机保有量约是中国的65倍，通航飞行小时数约是中国的19倍 [6] - 中国未来在通用航空短途运输、公务包机飞行等高附加值细分市场有望实现规模化增长 [1][6]