文章核心观点 - 全球通用航空市场持续增长，年交付量已连续两年超过4000架，市场向高价值机型倾斜，预计到2029年市场规模将达到402亿美元，复合年增长率为4.72% [1][3] - 中国通用航空产业迎来由政策、技术和市场化三因素驱动的新发展机遇，在无人机和eVTOL等新兴领域实现全球领先，未来将通过大规模应用场景扩容提升运营经济性 [2] - 中国通用航空产业对比美国存在巨大发展潜力，在基础设施、航空器保有量及飞行活动量方面差距显著，未来高附加值细分市场有望实现规模化增长 [4] 全球通用航空市场概况 - 2024年全球通航飞机年度交付量为4197架，交付额为319亿美元 [1][3] - 北美地区是全球最大市场，占全球交付量的70.4%，亚太地区则是增速最快的区域 [1][3] - 固定翼飞机是市场主力，占全球交付量的75.3% [1][3] - 传统通航航空器制造由欧美企业主导，市场集中度高，主要细分市场集中度均超过50% [3] - 2024年全球前三大固定翼飞机厂商是西锐飞机、德事隆航空和派珀飞机公司 [3] 中国通用航空产业发展机遇 - 政策驱动：低空经济上升为国家战略，推动空域管理制度变革，并带动通航基础设施和运营体系建设 [2] - 技术驱动：中国企业通过国际收购深度参与通航整机研发制造，并在无人机市场和eVTOL适航取证方面实现全球领先 [2][3] - 市场化驱动：将实施大规模应用场景扩容行动，未来低空运营的经济性有望大幅提升 [2] - 中国参与国际竞争案例：万丰奥威收购奥地利钻石飞机，航空工业集团收购美国西锐飞机，均产生了良好效果 [3] 低空应用场景与运营特点 - 行业发展路径清晰：先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区 [4] - 短期内规模化运营重点关注三个场景：海上运输、港口领航、物流配送 [4] - 通航运营存在较高壁垒：包括资金、技术管理、运行资质以及对生产安全的较高要求 [4] - 随着新型航空器技术成熟，购机成本、能源成本、人员成本、运维成本的降低将改善低空运营的商业经济性 [4] - 行业准入门槛高，马太效应显著 [4] 中美通用航空产业对比与发展潜力 - 截至2024年底，美国在册管理的通用机场数量约是中国的40倍 [4] - 截至2024年底，美国通航飞机保有量约是中国的65倍 [4] - 截至2024年底，美国通航飞行小时数约是中国的19倍 [4] - 中国未来在通用航空短途运输、公务包机飞行等高附加值细分市场有望实现规模化增长 [4]