市场整体表现 - 市场震荡拉升，沪指涨0.92%突破4100点，深成指涨1.15%，创业板指涨0.77% [1] - 沪深两市成交额达3.12万亿元，较上一交易日放量3224亿元，为历史第五次突破3万亿大关 [1] - 全市场超3900只个股上涨，连续2日超百股涨停，短线情绪火爆 [1][6][8] AI应用板块 - AI应用概念集体爆发，二十余只成分股涨停，成为当日领涨核心 [1][2][6] - 细分领域如广告营销、AI医疗、游戏等均涨幅居前，个股如引力传媒（5天4板）、易点天下、昆仑万维（20CM涨停）、蓝色光标（涨超14%）表现强势 [1][2][6] - 消息面驱动：2025年AI应用在消费层渗透快速推进，原生AI应用周活数据亮眼（豆包1.55亿、DeepSeek 8000万+、元宝2000万+），阿里“千问”周活逼近千万 [2] - AI大模型公司智谱（总市值超600亿元）、MiniMax（上市首日涨超100%）登陆港交所，有望通过资本市场提升融资能力，加大模型研发投入，拉动算力需求 [2] - 板块经历放量普涨后，后续资金承接是关键，若能维持正向反馈，短线地位有望持续提升 [3] 商业航天板块 - 商业航天概念反复活跃，上演日内分歧转一致，板块整体延续放量上涨 [1][6] - 龙头股表现强劲：鲁信创投11天9板，中国卫通9天5板，金风科技4连板，航天电子6天4板 [1][6] - 政策面支持：广州市发布规划提出到2035年打造具有全球影响力的“天空之城”和中国商业航天新一极 [7] - 板块整体位阶已不低，盘中震荡加剧，但在资金深度介入背景下，只要未出现人气高标大面积退潮，仍具反复活跃动能 [6] 可控核聚变板块 - 可控核聚变概念延续强势，弘讯科技、中国一重双双3连板，西部超导涨超10% [1][3] - 行业已进入资本开支扩张阶段，正从实验室走向工程化、产业化的关键阶段，全球资本投入有望加速 [3] - 产业链相关材料、设备及工程服务环节迎来发展契机，且与商业航天概念有一定重合度，易受活跃资金追捧 [3] 其他市场热点 - 脑机接口概念下挫，美好医疗、倍益康跌超10% [1] - 高位连板股梯队完整：锋龙股份（11板）、银河电子等（5板）；4板股包括江顺科技、金风科技、鲁信创投；3板股包括东方明珠、中国一重、弘讯科技等 [7] 行业数据与要闻 - 新能源车销量：2025年12月国内零售销量133.7万辆，同比增长2.6%，环比增长1.2%；2025年1-12月累计零售1280.9万辆，同比增长17.6% [10] - 常规燃油乘用车2025年累计零售1094万辆，同比下降9% [10] - 台积电2025年第四季度营收约新台币1.05万亿元（约合331亿美元），环比增长约20%，超出市场预期，强化了市场对AI支出前景的乐观预期 [11][12] - 英伟达高管发布积极信号，看好公司营收，消除对基础设施建设速度超过AI应用的担忧 [12]