公司上市备案进展 - 中国证监会国际司于2026年1月5日至9日期间对10家企业出具境外发行上市备案补充材料要求 享道出行是其中之一 [1] - 证监会要求享道出行补充说明已实施的股权激励方案合规性 国有股东标识管理程序履行的进展情况等事项 [1] - 享道出行已于2025年10月28日向港交所主板提交上市申请 联席保荐人为中金公司与国泰君安国际 [1] 证监会关注的公司业务与资质问题 - 证监会要求公司补充说明广告设计制作代理发布 增值电信业务 大数据服务 数据处理服务 信息咨询服务 道路旅客运输经营 道路货物运输等业务的实际开展情况及必要资质许可 [2] - 证监会关注公司是否涉及地面移动测量 导航电子地图编制等业务 如开展需说明是否取得相应资质证照 [2] - 证监会要求说明公司及下属公司经营范围是否涉及限制或禁止外商投资领域 [2] 证监会关注的股权与公司治理问题 - 证监会要求补充说明公司国有股东标识管理程序履行的进展情况 [3] - 证监会要求说明最近12个月内新增股东入股价格的合理性 价格差异的原因 以及是否存在利益输送 [3] - 证监会要求详细说明已实施股权激励方案的合规性 包括人员构成 关联关系 价格公允性 决策程序等 并要求律师就合法合规性及是否存在利益输送出具明确结论 [3] - 证监会要求说明本次拟参与“全流通”的股东所持股份是否存在被质押 冻结或其他权利瑕疵的情形 [3] 证监会关注的数据安全与用户信息保护 - 证监会要求说明公司及下属公司是否涉及开发 运营网站 小程序 APP 公众号等产品 是否涉及向第三方提供信息内容及内容类型与安全保护措施 [3] - 证监会要求说明收集及储存的用户信息规模 数据收集使用情况 以及上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施 [3] 公司业务定位与市场地位 - 公司定位为中国领先的全场景智慧出行综合体 提供网约车服务 车辆租赁服务 车辆销售及Robotaxi服务 打造一站式出行服务平台 [3] - 以2024年交易总额(GTV)计 公司在国内网约车平台中排名第五 在国内企业出行服务行业排名第二 [4] - 以2024年完单量计 公司在上海市网约车平台中排名第二 [4] 公司业务运营数据 - 公司网约车服务以上海市为切入点 业务已扩展至全国 截至2025年6月30日 服务覆盖中国85个城市 [4] - 2024年 公司实现日均订单超过60万单 全年GTV超过人民币55亿元 [4]