政策核心与目标 - 工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，旨在深化“人工智能+”在工业领域落地，推动工业互联网与人工智能深度融合，为发展新质生产力、推进新型工业化提供支撑 [1] - 方案提出，到2028年，推动不少于50000家企业实施新型工业网络改造升级 [1] - 新型工业化强调以信息化带动工业化，追求科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的发展模式 [1] 地方政策部署与目标 - 苏州市召开新型工业化推进会议，强调要抢抓人工智能时代机遇，建设国内领先的人工智能产业集群，为制造业赋能 [2] - 商丘市发布《加快人工智能赋能新型工业化行动方案》，明确到2027年累计创建省级数字化转型“小灯塔”企业20家以上，省智能车间、智能工厂100家以上，省绿色工厂(供应链管理企业)、工业园区70家以上，省首台(套)重大技术装备14个以上，培育人工智能领域专精特新中小企业5家以上 [2] - 专家表示，2026年是深入推进新型工业化的关键一年，后续将有更多地方发布新政策举措 [2] 技术融合与产业变革 - 工业互联网与大模型、智能体等人工智能融合发展，将加快产业模式和企业组织形态变革，催生新产品、新服务、新应用 [3] - 以多模态大模型、工业智能体为驱动的软硬件加速融入工业互联网体系，工业智能助手、智能边缘一体机、工业智能传感设备、人形机器人等加速研制 [3] 投资机会与关注领域 - 新型工业化下关注三类投资机会：中高端制造业出海（核心指标是比较优势和市占率）、产业链补链强链（核心指标是国产率）、新兴和未来产业的前瞻布局（核心指标是渗透率） [3] - 建议关注新型工业化下电子、机械、软件、汽车、服务器、医疗器械、化工、稀土等领域的战术机遇 [3] 相关公司业务布局 - 中兴通讯依托5G-A、AI与工业互联网深度协同，通过“工业网络”与“工业智能”双向赋能，为企业提供从基础设施到应用场景的全栈能力 [4] - 创新奇智的“奇智孔明AInnoGC”工业大模型具有行业化、轻量化、多模态特点，拥有150+亿参数量，旨在帮助企业打造专属大模型并加速生成式AI应用落地 [4] - 腾讯控股通过WeMake工业互联网平台，作为其数字技术能力及生态资源对外统一出口，服务制造业数字化转型 [4]