核心观点 - 社交媒体巨头Meta Platforms Inc 宣布了一系列具有里程碑意义的协议 总计购买超过6吉瓦的核能容量 标志着大型科技公司对零碳电力的需求正成为推动核能行业下一阶段增长的主要驱动力 [1] - 投资者将这些交易视为下一代核能部署的概念验证 核能行业正从一个投机性领域转变为人工智能革命的关键基础设施组成部分 [3][6] Meta的核能布局 - Meta与Vistra Corp 达成一项为期20年的重大协议 将从Vistra在俄亥俄州和宾夕法尼亚州的核电站群购买2.6吉瓦的能源 [2] - Meta还与Sam Altman支持的Oklo Inc 合作 在俄亥俄州南部开发一个1.2吉瓦的先进核技术园区 [2] - 消息公布后 Oklo股价在早盘交易中飙升近20% Vistra股价涨幅超过10% [2] 对核能产业链的广泛影响 - 市场预期将有更多超大规模交易 NuScale Power Corp 作为美国唯一拥有经认证的小型模块化反应堆设计的公司 其股价随之上涨 [4] - 铀业巨头也加入涨势 Cameco Corp 和Energy Fuels Inc 因核燃料长期需求变得明确而大幅上涨 [4] - NexGen Energy Ltd 股价逼近历史高点 因为新的铀生产时间线对于实现2030年至2035年的能源目标至关重要 [5] - 规模较小的高增长公司也获得买盘 Centrus Energy Corp Terrestrial Energy Inc 和Nano Nuclear Energy Inc 因预期联邦政府27亿美元的HALEU资金将加速Meta所支持反应堆的商业化而大幅上涨 [5] 行业驱动因素与趋势 - 随着人工智能模型日益复杂 训练它们所需的电力正超过供应能力 大型科技公司正转向核能寻求解决方案 [6] - Meta追随微软和谷歌的步伐确保核能供应 表明该行业正在发生根本性转变 [6]