交易概述 - Oak Hill Advisors作为行政代理和牵头左安排人 为Majesco收购Vitech Systems Group及同步再融资提供了一笔私人统一层融资 [1] - Majesco是Thoma Bravo的投资组合公司 是财产与意外险及人寿、年金和健康领域领先的云原生、AI原生软件提供商 [1] - Vitech是一家互补性的云原生养老金和福利管理软件提供商 [1] 交易参与方与关系 - OHA是此次新债务融资的最大持有方 这深化了其与全球最大专注于软件的投资公司Thoma Bravo的长期关系 [2] - OHA凭借长期密切关注Majesco 能够主动与该公司及Thoma Bravo接洽 就拟议融资结构提供建设性意见 并快速高效地执行交易 [2] - Thoma Bravo资本市场董事总经理Matt Gilbert表示 OHA在多次交易中都是值得信赖的融资合作伙伴 其在软件和保险领域的深厚专业知识使其成为本次交易的理想合作方 [3] 战略协同与前景 - OHA高级合伙人兼投资组合经理Alan Schrager表示 结合Thoma Bravo在扩展软件公司方面的深厚专业知识 相信合并后的业务能够实现运营效率、创新产品套件 并加速其成为一流保险平台的发展轨迹 [3] - Thoma Bravo的Matt Gilbert认为 Vitech和Majesco共同为保险公司创建了一个强大的、行业领先的平台 [3] 关于Oak Hill Advisors - Oak Hill Advisors是一家领先的全球以信贷为主的另类资产管理公司 拥有超过30年的投资经验 [4] - 截至2025年9月30日 公司管理着约1080亿美元资本 涵盖私募信贷、高收益债券、杠杆贷款、压力与困境债务及抵押贷款义务等多种信贷策略 [4] - 公司拥有超过400名经验丰富的专业人士 遍布全球六个办事处 [5] - OHA是T Rowe Price Group, Inc的私人市场平台 [5]