监管动态与官方定性 - 国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室于1月9日宣布，依据《反垄断法》对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查与评估 [2][37] - 官方肯定外卖平台行业在促进消费、扩大就业、推动创新等方面的重要作用，但指出近段时间行业存在拼补贴、拼价格、控流量等突出问题，挤压实体经济并加剧“内卷式”竞争，社会反映强烈 [4][39] - 调查评估旨在推动平台依法合规经营、公平有序竞争，形成优质优价、良性竞争的市场秩序，并将通过全面调查、分析论证来传导监管压力并提出处置措施 [4][40][41] 行业竞争态势与问题 - 行业竞争表现为“内卷式”竞争，平台通过“百亿补贴”等方式进行价格战，例如京东开启补贴大战，淘宝闪购随后宣布在12个月内直补消费者及商家共500亿元 [8][9][44][45] - 复旦大学经济学院张军教授课题组研究发现，在大额补贴影响下，商户侧呈现“增量不增收”状态：去年7月竞争加剧以来，商户每日“外卖加堂食”总订单量平均增长7%，但每日实收金额平均下降约4% [18][53] - 独立门店的营收降幅相对品牌连锁商户更大，无序竞争导致全行业利润减少，并可能反噬参战平台自身 [19][21][54][56] 平台企业回应与承诺 - 在监管约谈后，主要平台企业先后发布声明承诺规范促销行为，例如美团发布《繁荣行业生态，抵制无序竞争》，淘宝闪购及饿了么发布《持续提升服务 推动良性竞争 激发消费烟火气》，京东也承诺抵制恶性竞争 [10][11][46][47] - 美团创始人王兴在电话会议中表态反对内卷，强调即时零售应回归基本面，即提供品类丰富的优质商品、快速可靠的配送服务及实惠价格 [25][60] 监管历史与升级 - 此次国务院层面直接出手是监管规格最高、最重视的一次行动 [13][49] - 此前监管已至少三次出手：去年5月13日，五部门约谈京东、美团、饿了么等平台；去年7月18日，市场监管总局约谈饿了么、美团、京东；去年8月1日，各平台发布规范促销声明 [7][9][10][43][45][46] 行业影响与观点 - “内卷式”价格竞争导致非理性消费、客单利润摊薄、骑手疲于奔命并影响商品与配送服务质量，最终可能使全行业受损 [20][55] - 观点认为企业竞争应向上“卷”创新和服务，而非向下“卷”价格，互联网企业应打开眼界追求更高远目标，推动社会进步 [24][27][33][59][62][68] - 过度竞争可能使行业疲累并产生负面国际观感，与全球企业聚焦AI创新等趋势形成对比 [32][33][67][68]