文章核心观点 - 中国AI消费互联网在DeepSeek打破算力成本僵局后，选择以应用落地为竞争焦点，行业进入高速发展期，用户渗透在一年间大大提速 [1] - 2026年中国AI to C应用大战一触即发，因技术模型已足够智能、芯片“卡壳”程度下降、以及有ChatGPT作为成功样板 [13] - 中国AI行业竞争异常激烈且进程加速，市场格局快速变化，但尚未形成拥有绝对用户心智的超级入口，胜负未定 [15][18][43][49] - 相比北美科技巨头卷高端模型和重资本投入，中国大厂更聚焦应用落地，资本开支占收入比重相对较低，投入产出压力更小 [46][49] AI消费互联网的生产资料重置 - AI时代底层生产资料发生重置，四大基础成本要素——算力、存力、运力、电力均需重建，其中算力方面GPU取代CPU并产生垄断溢价，电力消耗巨大 [2] - 生产资料重置导致成本结构变化，用户可能需要为以Tokens为计价单位的AI服务付费，这挑战了中国网民根深蒂固的免费心智 [3][6] - 尽管Tokens消耗爆量、推理总开支高，但因GPU迭代与算力芯片多元化，AI推理的单位成本在过去两年下降了90%以上 [6] 中美AI to C应用发展差异 - 生成式AI用户教育速度空前，ChatGPT仅用2个月实现用户破亿，比TikTok还快半年 [8] - 中国在AI to C应用上明显落后：国际化进程慢，海外存在感弱；且国内渗透率（如豆包20%）是建立在服务基本免费的基础上，而ChatGPT在美国的渗透率（约25%）则伴随付费 [10][11] - 至2025年末，ChatGPT的月活跃用户（MAU）已达8-9亿，而中国头部通用AI应用豆包的MAU约为2.2亿，存在数量级差距 [10] 中国AI通用应用竞争格局 - 独立通用AI市场呈现“6:3:1”格局：豆包MAU占比60%，DeepSeek占30%，元宝约占剩余10%份额，月活约为豆包的1/6 [16] - 阿里千问于2025年11月发力，上线23天月活飙升至3000万，一个多月用户增长近10倍，展现出强劲追赶势头 [16] - 竞争极为焦灼：龙头豆包不敢松懈并赞助春晚；千问处于大力推广期；元宝持续产品迭代；腾讯年底掀起抢人大战，预示2026年将更激烈 [18] 互联网巨头的AI生态布局与战略 - 四家巨头（字节、阿里、腾讯、百度）均一致选择推出全新的原生AI通用入口（如豆包、千问、元宝、文心一言），而非仅在现有应用中内嵌AI [19][22] - 布局进度各有侧重：字节在ToC端落地最快，依托抖音流量推进软硬件产品；阿里在ToB端覆盖更全，ToC端正发力追赶；腾讯相对低调，市场将其AI机会押宝在微信Agent上 [19] - 在垂类场景选择上出现分化：字节和阿里倾向开发独立新应用（App工厂模式）；百度和腾讯则偏向在原有应用上内嵌AI能力进行赋能 [36][37] 争夺AI时代新入口的原因与挑战 - 推出独立AI入口的原因包括：传统移动互联网交互范式尽显疲态；AI是颠覆式的新人机交互，需要“试验田”；本质是争夺下一代以Agent为触达方式的操作系统和渠道分发权 [26][31][34] - 当前AI通用入口面临关键挑战：用户日均使用时长过短（如豆包约10分钟），工具属性强，粘性不足；且各产品UI界面和前端功能同质化高 [43] - 成为超级入口的关键在于能否通过丰富后端生态（内容、服务）或增加社交属性来提高用户时长和粘性，微信和抖音的成功路径提供了参考 [45] 行业投入与未来展望 - 中国四大互联网巨头（字节、腾讯、阿里、百度）2025年整体资本开支增长45%，预计2026年还将增长30% [45] - 中国大厂资本开支占收入比重约10%，明显低于北美科技巨头20%以上的水平，得益于更低的后续运行综合成本（如电力、数据中心折旧），在应用落地方面有更多施展空间 [46] - 2026年行业竞争将成倍加速，巨头聚焦底层入口的比拼将异常惨烈，而中小企业的机会在于更垂直、偏离巨头注意力的领域 [49]