发行概况 - 公司于2025年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票，发行数量为5,919,871股，发行价格为26.96元/股 [1] - 本次发行募集资金总额为人民币159,599,722.16元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币153,816,994.29元 [1][8] - 本次发行的定价基准日为2025年9月19日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [7] 发行程序与审批 - 公司内部决策程序完备，董事会和股东会分别于2025年4月17日、5月12日、8月20日、9月9日、9月28日及11月14日审议通过了与本次发行相关的各项议案 [2][3][4] - 本次发行于2025年11月21日获上海证券交易所受理，并于2025年12月18日获得中国证监会同意注册的批复 [4] 发行对象与认购 - 本次发行对象最终确定为13名，均以现金方式认购 [9][11] - 所有发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后将在上海证券交易所科创板上市流通 [1][13] - 发行对象与公司及主承销商的控股股东、实际控制人、董监高等不存在关联关系，也未通过结构化形式间接参与认购 [15][18] 资金到位与股份登记 - 主承销商于2025年12月25日发出缴款通知，认购款项全部以现金支付并于2025年12月29日到位 [11] - 验资报告确认募集资金总额为159,599,722.16元，净额为153,816,994.29元，其中新增注册资本5,919,871.00元，资本公积147,897,123.29元 [12] - 新增股份已于2026年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续 [13] 发行前后公司结构变化 - 本次发行完成后，公司总股本增加5,919,871股，总股本增至161,097,800股，公司控制权未发生变化 [20] - 公司控股股东广东特耐尔投资有限公司及持股5%以上股东广东世运电路科技股份有限公司因未参与认购，其持股比例被动稀释 [20] - 发行后公司总资产和净资产将增加，资产结构优化，偿债能力增强，财务风险降低 [21] 募集资金用途与影响 - 本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略 [22] - 项目实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力 [22] - 本次发行后公司业务结构不会发生重大变化，公司治理结构亦不会产生重大影响 [22][23]